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觀典航空或?qū)⒊蔁o人機(jī)主營第一股

2015-12-28 11:22 性質(zhì)：轉(zhuǎn)載 來源：騰訊
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觀典航空近年無人機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展步入成熟期,原有禁毒領(lǐng)域的訂單每年保持80%的增長速度,新的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)有訂單形成,公司未來成長的空間不斷增大。


圖：觀典航空

投資邏輯

無人機(jī)需求增大,監(jiān)管政策逐步放寬,市場規(guī)模不斷放大。2015年5月國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》,提出將無人機(jī)作為重點(diǎn)領(lǐng)域突破。2014年國內(nèi)民用無人機(jī)產(chǎn)品銷售規(guī)模為15億元,未來4年將保持64.9%的復(fù)合年增速,到2018年市場規(guī)模將達(dá)到110.9億元。

公司是國家禁毒部門單一供應(yīng)商,具有強(qiáng)勢定價(jià)權(quán)。公司經(jīng)過多年的研發(fā)和實(shí)踐,在禁毒領(lǐng)域形成壟斷優(yōu)勢,公司訂單從2013年開始放量,2014年獲得來自國家禁毒部門的大單1800萬元,2015年上半年公司獲得國家禁毒部門大單2750萬元,預(yù)計(jì)2015年全年在禁毒方面的收入將突破3500萬元,未來公司在禁毒方面收入將會(huì)保持50%的增速。

公司依靠技術(shù)壁壘,建立明顯競爭優(yōu)勢,擁有歷年積累的大量歷史數(shù)據(jù)庫,通過多年飛行,積累了海量基礎(chǔ)航測影像數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)使其在應(yīng)用時(shí)呈現(xiàn)如下優(yōu)勢:首先是領(lǐng)域優(yōu)勢,即航測數(shù)據(jù)可應(yīng)用于禁毒、反恐、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保、交通和規(guī)劃等諸多領(lǐng)域;其次是深度優(yōu)勢,航測數(shù)據(jù)既可解讀出微觀信息,又可匯總出宏觀趨勢,為制定行業(yè)解決方案提供了一手資料;最后是持續(xù)性優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務(wù)量的不斷增長,數(shù)據(jù)積累速度逐年提升,在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)不斷成熟的環(huán)境下,航測數(shù)據(jù)必將在國家建設(shè)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益上發(fā)揮越來越重要、甚至難以預(yù)估的重大作用。

觀典無人機(jī)不斷擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域:反恐安保、林業(yè)與農(nóng)林植保及軍工等,2015年5月,公司以絕對優(yōu)勢斬獲地方反恐安防項(xiàng)目大單,并參與平安城市建設(shè)。2015年6月,與國家林業(yè)部門達(dá)成意向,于本年度啟動(dòng)無人機(jī)參與生態(tài)撫育工程試點(diǎn)工作。軍工方面,通過了《武器裝備科研生產(chǎn)單位二級保密資格》審查,此為軍工四證中的一證,目前公司正加緊其余三證的申辦工作。預(yù)計(jì)明年下半年開始形成業(yè)務(wù)收入,公司的應(yīng)用領(lǐng)域開始不斷擴(kuò)大,多個(gè)利潤增長點(diǎn)已經(jīng)形成。

盈利預(yù)測及估值

我們預(yù)測公司2015-2017年的收入分別為6500萬元、1.29億元和2.16億元,分別同比增長63.2%、97.4%和67.9%,凈利潤分別為3200萬元、6800萬元、1.18億元,分別同比增長208%,112%,73%;EPS分別為0.27元、0.57元和0.99元。 n 根據(jù)新三板無人機(jī)業(yè)務(wù)估值,目前股價(jià)13.15元對應(yīng)的PE為49X。PE值處于無人機(jī)概念公司中的低值,未來尚有上升空間,建議買入評級,考慮到2016-2017年凈利潤可達(dá)6000萬-1.3億元左右,預(yù)估50XPE,對應(yīng)市值約30億-65億,目標(biāo)價(jià)約25-40元。

投資建議

公司近年無人機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展步入成熟期,原有禁毒領(lǐng)域的訂單每年保持80%的增長速度,新的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)有訂單形成,公司未來成長的空間不斷增大。無人機(jī)服務(wù)逐步從專注于禁毒領(lǐng)域拓展到反恐、林業(yè)、軍工領(lǐng)域,為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)

無人機(jī)領(lǐng)域競爭激烈,公司雖然已經(jīng)具有先發(fā)優(yōu)勢,但是未來的利潤增長點(diǎn)的形成與否及技術(shù)更新發(fā)展與否都是公司的風(fēng)險(xiǎn)所在。

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