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設備與工具如果你在尋找長期的、創(chuàng)新型的投資資產，你明顯是想找到增長迅速、發(fā)展?jié)摿薮蟮氖袌龊推髽I(yè)。
增長分兩種類型，一種是長期增長，另一種是周期增長。周期型增長是指企業(yè)/市場的增長隨著整體經(jīng)濟周期的輪動而變化。能源公司、金屬市場、化學品、住房和許多大宗商品都符合這種增長模式。也就是說，當經(jīng)濟處于上行周期時，這些領域可能有良好表現(xiàn)，而當經(jīng)濟處于下行周期時，所有這些領域也都會滑坡。
相比之下，當一個新興產業(yè)開始騰飛，即將在逐步淘汰舊有業(yè)務模式和技術的過程中成長至革新性的高度時，長期增長的情況才會出現(xiàn)。有兩個因素能推動一個行業(yè)的長期增長，分別是該行業(yè)創(chuàng)造的全新需求和從其他行業(yè)分流的需求。例如，Netflix、YouTube和其他基于Web/App的視頻站點都在推動更多的人觀看較以往更多的視頻。不過，人們也將原本用于收看網(wǎng)絡電視和有線電視的部分時間用在了Netflix和YouTube上。對于Web/App視頻產業(yè)來說，這提供了雙倍的增長動力。
與之類似，可穿戴設備、機器人和無人機也將實現(xiàn)長期增長，最終達到新的革新高度，創(chuàng)造新的終端市場、消費習慣及經(jīng)濟和社會繁榮點。
你現(xiàn)在擁有多少件可穿戴電子設備？最有可能的答案是，一件也沒有。你現(xiàn)在每天和無人機打幾次交道？除非你在阿富汗、敘利亞或屬于美國政府打擊目標的其他地方，或是四軸飛行器照相機愛好者，否則你的答案很可能是：一次都沒有。
那么機器人呢？雖然現(xiàn)在工廠里已隨處可見機器人，但我們普通消費者與機器人的互動還不是很多。
但在未來五到10年，會有數(shù)十億臺新型可穿戴設備出售給全球的消費者和企業(yè)，這些設備將以幾百種新形式呈現(xiàn)，而且還附帶上百萬種新的應用程序。未來10年，無人機也將在我們的日常生活中隨處可見，從谷歌(Google)和其他公司的無人駕駛車到無人駕駛飛機，再到四軸飛行器快遞包裹，不一而足。Facebook和谷歌將用無人機幫人們接入互聯(lián)網(wǎng)。機器人也將在未來10年為我們售票，提供安檢服務以及屆時可能會出現(xiàn)的其他事物。
愿意做功課的投資者更歡迎可穿戴設備/無人機/機器人革命，因為每種穿戴設備/無人機/機器人都需要越來越強大的計算能力和越來越多的傳感器。
第一代iPhone和搭載安卓(Android)操作系統(tǒng)的智能手機每部只有大約三個傳感器，包括加速傳感器、近距離傳感器和光線傳感器。但現(xiàn)在的每部智能手機或每臺平板電腦都具有10-15個傳感器，除了上述三種外，還有三軸或六軸陀螺儀、指紋傳感器甚至心律傳感器。
同樣，可穿戴設備、無人機和機器人使用的傳感器將比現(xiàn)在我們看到的早期版本多出10倍或更多。
所以說，如果你能找到一個目前“零”起點、而未來10年每年能銷售數(shù)十億臺設備的市場，你可能就是找到好的投資途徑了。但如果你能發(fā)現(xiàn)該行業(yè)中的某些零部件業(yè)務，也是就是那些可向每臺設備銷售10個、20個甚至100個零部件的業(yè)務，那你可能就是發(fā)現(xiàn)了像個人電腦起步階段的英特爾(Intel)那樣的投資，上世紀七十年代至上世紀九十年代該股上漲了1,000倍。
我現(xiàn)在就在建立一個這類股票的投資組合，我知道，可能要等一兩年，這些公司目前正在蓄勢的需求曲線才能成形。到目前為止，我已在InvenSense和JDS Uniphase建立了初步的頭寸，這兩家公司都擁有未來5-10年應該會在這些新行業(yè)表現(xiàn)不俗的傳感器/零部件產品。
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