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設(shè)備與工具
2017年更值得期待。
2016年的無人機(jī)行業(yè)以零度智控裁員134人而告終。這家成立于8年前的中國知名無人機(jī)公司，從固定翼無人機(jī)飛控技術(shù)起家，曾在測(cè)繪、安防、影視、農(nóng)業(yè)、電力、科研等行業(yè)積累了用戶，2016年開始發(fā)力消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，甚至更換了域名及企業(yè)形象。零度智控的2016年，只是無人機(jī)行業(yè)這一年的一個(gè)小縮影。
我們還很難用一個(gè)關(guān)鍵詞來形容無人機(jī)行業(yè)的這一年。當(dāng)把時(shí)間尺度放寬，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)行業(yè)還處于一個(gè)探索期，如同零度智控這一年在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的探索。
這一年，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，大量公司開始探索出現(xiàn)第二家大疆甚至超越大疆的可能，而大疆自己也在探索“超越當(dāng)下大疆”的可能，當(dāng)大疆年度營收達(dá)到百萬時(shí)，不少公司卻陷入了裁員的窘境。行業(yè)級(jí)市場(chǎng)，大量公司或探索底層技術(shù)、產(chǎn)品形態(tài)提升無人機(jī)性能，或探索更多的應(yīng)用場(chǎng)景，純電動(dòng)無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)正成為新的趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)、安防、電力、測(cè)繪、影視、科研甚至通訊、物流、教育等領(lǐng)域均已可見無人機(jī)的身影。
這一年，與無人機(jī)一樣在探索的還有反無人機(jī)的市場(chǎng)。當(dāng)無人機(jī)占領(lǐng)300米的高空不可避免時(shí)，一些公司則在探索如何保障無人機(jī)之下的安全與隱私，從無線電、聲波、雷達(dá)、激光炮、新材料甚至黑客技術(shù)等技術(shù)均開始被應(yīng)用。諸如A16Z、Menlo Ventures等基金則在這一領(lǐng)域嘗試布局。
這一年，對(duì)資本來說同樣是一個(gè)探索期。有機(jī)構(gòu)篤定下一個(gè)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的大疆，自然也有機(jī)構(gòu)不相信721規(guī)律外的機(jī)會(huì)；有機(jī)構(gòu)看重機(jī)行業(yè)級(jí)市場(chǎng)硬件產(chǎn)品的創(chuàng)新，自然也有機(jī)構(gòu)看重服務(wù)的價(jià)值與未來想象力。
而我們，則在嘗試，如何用更精簡(jiǎn)、準(zhǔn)確的語言描述無人機(jī)行業(yè)的這一年。
消費(fèi)級(jí)無人機(jī)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)第二家大疆？
消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)第二家大疆是行業(yè)與資本圈的熱門話題，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)的安卓也是這一年炙手可熱的故事。
2016年，這個(gè)故事或許階段性宣告失敗，但討論還很難說正式結(jié)束。
2016年的下半年，消費(fèi)級(jí)多旋翼市場(chǎng)的兩家知名公司Ehang、零度先后傳出裁員傳聞，在此之前昊翔也一度被傳資方Intel 撤資，股價(jià)腰斬的GoPro不得不召回新發(fā)布的Karma。而在2016年的年初，硅谷明星無人機(jī)公司3DR也放棄了消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。就在我們發(fā)稿前，SKYE、Parrot也紛紛爆出裁員消息。雖然“裁員”只是一個(gè)中性詞，背后意味著“調(diào)整中”，但過渡被透支的未來無法兌現(xiàn)則銷蝕著行業(yè)信心。
行業(yè)的另一面是無人機(jī)界的蘋果。2016年年底，大疆宣布預(yù)計(jì)年銷售額將過百億，同比增長(zhǎng)60%，仍占據(jù)了70%以上的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)。
從2015年被質(zhì)疑，到2016年幾乎一騎絕塵，大疆在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很大程度上依賴于技術(shù)領(lǐng)先帶來的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)。Mavic 的問世，打破了對(duì)自拍無人機(jī)市場(chǎng)抱有僥幸心理的不少廠商，也攪亂了不少公司公司運(yùn)作與運(yùn)營的節(jié)奏。緊隨Mavic而來的是，零零召開發(fā)布會(huì)講一個(gè)和大疆不一樣的故事，星圖宣布新一輪融資。
對(duì)資本來說，這可能是一個(gè)糾結(jié)的時(shí)刻。以大疆提供的銷售額推測(cè)行業(yè)，若以5000元的平均產(chǎn)品出貨單價(jià)來估算，大疆的出貨量在200萬左右，即使全部產(chǎn)品都為無人機(jī)，2016年消費(fèi)級(jí)多旋翼市場(chǎng)很可能還只是300萬左右的規(guī)模。這是成為下一代爆款消費(fèi)級(jí)數(shù)碼產(chǎn)品的前奏，還是成為下一代工具產(chǎn)品的天花板？ 這個(gè)問題直接影響著對(duì)行業(yè)的判斷。第四季度，一家老牌美元基金告訴36氪在考慮是否投資一家新的無人機(jī)公司，或是追加對(duì)此前投資項(xiàng)目的投資。
大疆80%的收入來自于海外，這是意味著國內(nèi)市場(chǎng)的增量機(jī)會(huì)，還是漫長(zhǎng)等待的機(jī)會(huì)成本？國內(nèi)13億人口的大市場(chǎng)，能否有機(jī)會(huì)成就一個(gè)新的無人機(jī)品牌？如果可以，那么國內(nèi)市場(chǎng)跨越羅杰斯曲線15%的臨界點(diǎn)會(huì)是在何時(shí)，主要推動(dòng)力會(huì)是什么？曾經(jīng)被寄予厚望的小米無人機(jī)2016年并未能如愿回答這些問題，2017年或許還會(huì)有更多的新老品牌會(huì)繼續(xù)探索回答這些問題。
而當(dāng)廠商們將更多的目光放在年輕男性身上時(shí)，小眾人群是否有可能成為新的突破口。大疆慧飛培訓(xùn)提供女性半價(jià)優(yōu)惠，意在開發(fā)另一半人群。Makeblock也在今年上線了針對(duì)兒童的STEM教育類無人機(jī)產(chǎn)品Airblock。航模人群再度被關(guān)注，據(jù)說有創(chuàng)業(yè)公司也已經(jīng)在開發(fā)針對(duì)航模愛好者的千元級(jí)產(chǎn)品。
行業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)的機(jī)器與服務(wù)之爭(zhēng)誰能笑到最后？
并不性感的行業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)，正在吸引更多的技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用探索。相比于消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)的探索，2016年行業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)顯然要熱鬧、創(chuàng)新的多。
除了避障技術(shù)、PTK定位技術(shù)、圖傳技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)、石墨烯材料的進(jìn)步與應(yīng)用，氫燃料電池、太陽能、無線充電等電池技術(shù)也被應(yīng)用于更多的無人機(jī)。純電動(dòng)行業(yè)級(jí)無人機(jī)正成為新的趨勢(shì)，混合翼、垂直起降固定翼正成為新的形態(tài)。諸如傲勢(shì)科技、成都縱橫、福昆等都已研發(fā)或者正在研發(fā)創(chuàng)新型的工業(yè)級(jí)無人機(jī)。
農(nóng)業(yè)、安防、電力、測(cè)繪、影視、科研甚至通訊、物流等領(lǐng)域均已可見無人機(jī)的身影。相比于相對(duì)體制化的安防、測(cè)繪，2016年圍繞農(nóng)業(yè)與物流的競(jìng)爭(zhēng)格外激烈。
農(nóng)業(yè)方向，2016年，大疆先后推出了兩代農(nóng)業(yè)無人機(jī)產(chǎn)品，極飛發(fā)布新一代 P20 2017 植保無人機(jī)系統(tǒng)，天途航空推出“天農(nóng)M6E”。 2016年5月，農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于開展農(nóng)用植保無人飛機(jī)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的通知》，給了農(nóng)用無人機(jī)更多想象空間。
一方面，與消費(fèi)級(jí)無人機(jī)類似，農(nóng)用無人機(jī)的市場(chǎng)到底有多大依然是一個(gè)值得關(guān)注的話題。大疆提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2016年大疆農(nóng)業(yè)無人機(jī)銷量2000臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)到70%左右。藍(lán)蓮花研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2015年全國農(nóng)業(yè)無人機(jī)硬件銷售額為17億元。
另一方面，無人機(jī)農(nóng)業(yè)服務(wù)是一套系統(tǒng)工程已成共識(shí)，但農(nóng)業(yè)方向圍繞賣機(jī)器還是賣服務(wù)還是都賣的討論一直還在持續(xù)。傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)銷售并不適合小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，官方或者第三方服務(wù)是大勢(shì)所趨。2016年大疆的選擇是搭建生態(tài)，以培訓(xùn)第三方服務(wù)商為主，極飛的選擇是以自有服務(wù)為主，同時(shí)銷售無人機(jī)給第三方。而由由GGV、真格、順為投資的農(nóng)田管家則希望從“滴滴叫飛手”的模式入局。
物流方向，相比于產(chǎn)品的提供方，離消費(fèi)者更近的電商、物流企業(yè)獲得了更高的媒體關(guān)注度。2016年，亞馬遜終獲政策支持，成功試飛。京東無人機(jī)在宿遷送出試運(yùn)營第一單，中國郵政攜手迅蟻開通第一條無人機(jī)郵路，但無人機(jī)在國內(nèi)物流行業(yè)的應(yīng)用顯然并不會(huì)一蹴而就。安全與政策依然是各個(gè)玩家不得不面對(duì)的問題。而Google Project Wing和亞馬遜的 Project Air也給了物流無人機(jī)創(chuàng)業(yè)者更多的啟發(fā)。純電動(dòng)垂直起降固定翼的研發(fā)成了新的方向，混合翼也成了過渡時(shí)期的新方案之一。
與整個(gè)機(jī)器人行業(yè)類似，政府及機(jī)構(gòu)依然是最穩(wěn)定的買家，安防、電力成了最為成熟、可靠的應(yīng)用市場(chǎng)。一名農(nóng)業(yè)無人機(jī)的分銷商及渠道商告訴36氪，目前農(nóng)業(yè)植保服務(wù)最大的訂單一般都是來自當(dāng)?shù)卣y(tǒng)一采購。而在安防、電力等食材，由于種種因素，軟硬件的創(chuàng)業(yè)者往往無法直達(dá)客戶，產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)賬期往往是行業(yè)不得不面對(duì)的問題。一家2016年新三板掛牌的無人機(jī)廠商的招股書中，各電力部分的欠款成為首先列出的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
相比于國內(nèi)公司，海外的華人創(chuàng)業(yè)者也在商業(yè)化道路上探索。嵐斯科技想要用無人機(jī)做風(fēng)電設(shè)備巡檢，已開始接觸合作客戶。做無人機(jī)房屋定損的Panton，已在颶風(fēng)Matthew后的美國東海岸進(jìn)行應(yīng)用。
當(dāng)下市場(chǎng)剛剛起步，未來預(yù)期相對(duì)樂觀，也使得行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。不少產(chǎn)業(yè)鏈上游的公司也希望逐步拓展下游市場(chǎng)。比如從航電設(shè)備起家，2016年艾肯拓也切入了工業(yè)無人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)。甚至做無人機(jī)空管系統(tǒng)的Airware也要為買家提供全套的無人機(jī)解決方案。
娛樂至上能否成就無人機(jī)賽事市場(chǎng)？
隨著多旋翼無人機(jī)的普及，多旋翼無人機(jī)賽事也正逐漸流行開來。
國外方面，Aerial Sports League旗下的無人機(jī)格斗賽事Aerial GP已經(jīng)在全球無人機(jī)愛好者中建立了知名度；美國全國無人機(jī)錦標(biāo)賽（US National Drone Racing Championships）已經(jīng)進(jìn)入第二屆；英國創(chuàng)業(yè)公司Drone Racing League雄心勃勃希望打造無人機(jī)領(lǐng)域的F1大賽；迪拜今年3月舉行了首屆“世界無人機(jī)大獎(jiǎng)賽”（World Drone Prix），獎(jiǎng)金已經(jīng)高達(dá)100萬美元。
國內(nèi)方面，賽事無人機(jī)與無人機(jī)賽事都已公司涉足。2016年9月，大疆發(fā)布系統(tǒng)化設(shè)計(jì)的Snail穿越機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)，積極布局競(jìng)技無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。而在一個(gè)月之前，另一家初創(chuàng)公司D1，則在深圳舉辦了第一屆無人機(jī)亞洲杯競(jìng)速表演賽。有業(yè)內(nèi)人士也在下半年向36氪透露，國家有關(guān)部門也有意組織國內(nèi)的無人機(jī)賽事。
不過，相比國外，因?yàn)椴┎时幌拗?，中國的無人機(jī)賽事天然地少了一項(xiàng)重要收入來源。因此除了將商業(yè)重點(diǎn)還是放在賽事IP運(yùn)營與授權(quán)、相關(guān)產(chǎn)品銷售上?；蛟S，2017年你看到無人機(jī)版的“ 《四驅(qū)兄弟》”動(dòng)畫片也不無可能。
反無人機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品的興起是大勢(shì)所趨還是多此一舉？
無人機(jī)產(chǎn)品的廉價(jià)化、普及化，隱私與安全方面的憂患日益提升。當(dāng)300米高空有多少無人機(jī)，是否就需要多少無人機(jī)的監(jiān)測(cè)與防御設(shè)備。這樣的假設(shè)之下， 反無人機(jī)的技術(shù)與產(chǎn)品自然成為2016年的行業(yè)熱點(diǎn)之一。
當(dāng)前，反無人機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品主要分為三類：信號(hào)干擾阻斷、直接摧毀、劫持控制。直接摧毀相對(duì)暴力，更多的還是在軍用領(lǐng)域。美國波音公司的Silent Strike、洛克希德·馬丁公司的MHTK都廣受關(guān)注。
針對(duì)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)品目前仍以信號(hào)干擾阻斷、劫持控制為主。2016年，美國Battelle公司推出用于迫降無人機(jī)的Drone Defender電子槍，國內(nèi)廈門美亞柏科、上海后洪電子也推出了便攜式產(chǎn)品，信號(hào)干擾距離可達(dá)數(shù)百米甚至一兩千米。英國的“反無人機(jī)防御系統(tǒng)（AUDS）”，則通過對(duì)準(zhǔn)無人機(jī)的定向天線向無人機(jī)發(fā)出無線電信號(hào)，以干擾無人機(jī)操作員發(fā)出的無線電信號(hào)并使之失效，從而“凍”在空中。
全球第二大市場(chǎng)研究咨詢公司 Markets and Markets甚至預(yù)測(cè)，到2022 年，全球反無人機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到11億美元。這種預(yù)期似乎也推動(dòng)了資本加注該賽道。2016年年中，德國公司Dedrone獲得1000萬美元A輪融資，初創(chuàng)公司SkySafe獲得來自A16Z的300萬美元融資。國內(nèi)盛空科技也已完成天使投資。
相比于“暴力”的反無人機(jī)系統(tǒng)，政策監(jiān)管與技術(shù)管控也有了新的進(jìn)展。
政策方面，2016年美國FAA全面實(shí)施無人機(jī)注冊(cè)制，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署無人機(jī)法案，日本通過《無人機(jī)管制法》，英國發(fā)布最新消費(fèi)級(jí)無人機(jī)操作手冊(cè)。自2003年開始，國家有關(guān)部門就開始重視對(duì)通用航空的監(jiān)管，出臺(tái)了《通用航空飛行管制條例》, 2016年7月中國民用航空局飛行標(biāo)準(zhǔn)司也正式下發(fā)《民用無人機(jī)駕駛員管理規(guī)定》。
技術(shù)方面，2016年涉及到無人機(jī)飛行管理的Airware、Airmap均獲得新一輪融資。國內(nèi)方面，國家體育總局航管中心副主任王雷也表示，無人駕駛航空器飛行數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)已納入空管十三五規(guī)劃。2016年全年多場(chǎng)“無人駕駛航空器系統(tǒng)安全管理”相關(guān)的會(huì)議在國內(nèi)召開，這也成了無人機(jī)行業(yè)諸多公司博弈的新戰(zhàn)場(chǎng)。2015年底，大疆曾向監(jiān)管部門展示“遙控航空器安全管理服務(wù)系統(tǒng)”，青島云世紀(jì)研發(fā)了無人機(jī)管理系統(tǒng)Ucare，AOPA開發(fā)的Ucloud無人機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)則開始被應(yīng)用。
資本投資退潮還是回歸理性？
根據(jù)CB insights的統(tǒng)計(jì)，相比于2015年，2016年無人機(jī)行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)投資金額確有下降。相比于2015年全年投資214%的增長(zhǎng)，2016年無人機(jī)創(chuàng)投行業(yè)的吸金光環(huán)不再。截至2016年第三季度，無人機(jī)行業(yè)投資金額減少約30%。
在消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)諸多創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展遇阻時(shí)，對(duì)于無人機(jī)行業(yè)創(chuàng)投的反思一度成為熱點(diǎn)。但值得注意的是，截至2016年第三季度，無人機(jī)行業(yè)投資交易筆數(shù)相比2015年僅減少了5%。2015年全球無人機(jī)行業(yè)投資金額超過5億美元，其中大疆7500萬美元B輪融資、昊翔6000萬美元戰(zhàn)略融資、3DR 5000萬美元C輪融資則占據(jù)了投資中的很大一部分。
相比之下，2016年更多的投資開始流向軟件端與應(yīng)用端。2016年一級(jí)市場(chǎng)最大的幾筆融資包括了Airware 3000萬美元C輪融資，Skydio 2500萬美元A輪融資，DroneDeploy 2000萬美元B輪融資。其中，Airware是一家無人機(jī)操作系統(tǒng)開發(fā)商，2016年還收購了無人機(jī)數(shù)據(jù)分析初創(chuàng)企業(yè) Redbird。此外，做無人機(jī)巡檢應(yīng)用的以色列公司Airobotics，2016年上半年，獲得了總額為2850萬美元的A、B兩輪融資；利用無人機(jī)采集數(shù)據(jù)的硅谷公司Kespry，2016年6月完成1600萬美元B輪融資；無人機(jī)空管系統(tǒng) AirMap，在2016年4月獲得1500萬美元A輪融資；利用無人機(jī)提供空中路徑計(jì)算及數(shù)據(jù)評(píng)估解決方案的初創(chuàng)企業(yè)Precision Hawk，2016年4月獲得1500萬美元的A輪融資；利用無人機(jī)監(jiān)測(cè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和管理的美國農(nóng)業(yè)科技公司Mavrx，2016年9月也完成了1000萬美元的融資。
還在起步中的民用無人機(jī)行業(yè)離資本退出顯然還有挺長(zhǎng)的一段路要走。即使諸如大疆，在2015年初被盛傳準(zhǔn)備IPO，但在2016年100億的銷售額也并不足以將“無人機(jī)領(lǐng)域蘋果”的故事。新三板成了這一年諸多公司的選擇。易瓦特、韋加無人機(jī)、艾森博航空、四川特飛、北京臻迪先后掛牌新三板。
而繼雷柏之后，上市公司也成為無人機(jī)公司們的新“買家”。2016年6月，賽為智能2030萬元投資北京華翼星空科技有限公司51.09%的股權(quán)；2016年8月，威海廣泰1.5億增資全華時(shí)代，進(jìn)軍無人機(jī)領(lǐng)域；南洋科技收購了彩虹公司、神飛公司全部或者部分股權(quán)；隆鑫通用2475萬歐元收購意大利CMD公司股份，并以1636萬歐元增資。
民用無人機(jī)行業(yè)才剛剛開始
作為行業(yè)觀察者，36氪梳理了民用無人機(jī)行業(yè)這一年的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，把對(duì)2016年民用無人機(jī)行業(yè)的所見所聞如實(shí)奉上。
不過，在紙上我們能從容的談起行業(yè)的探索、進(jìn)展、困惑、甚至瓶頸與挫折，但這顯然不能描述身處其中的人所經(jīng)歷的全部。對(duì)于那些堅(jiān)信無人機(jī)會(huì)改變?nèi)祟惿鐣?huì)的創(chuàng)業(yè)者和投資人來說，現(xiàn)在的一切既有重如泰山的意義，又是那么輕如鴻毛。在他們的前面，是需要教育的市場(chǎng)，是需要突破的技術(shù)研究，也是無限美好且有意義的未來。
創(chuàng)業(yè)或許有成敗，投資或許有得失，但或許我們更應(yīng)該記住的是整個(gè)行業(yè)在2016年的努力與進(jìn)展。
對(duì)于這些人來說，預(yù)測(cè)2017年甚至更遠(yuǎn)的未來毫無意義，因?yàn)樗麄冋趧?chuàng)造未來。
2025-09-04 21:58
2025-08-28 11:13
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