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無人機(jī)整機(jī)
無人機(jī)配件
無人機(jī)服務(wù)
設(shè)備與工具
并不性感的行業(yè)級(jí)無人機(jī)市場變得異常熱鬧，植保、電力巡檢、安防、物流等均已可見無人機(jī)的身影。硬幣的另一面則是，2016年末億航和零度智控相繼宣布裁員，在探索超越大疆可能性的道路上，并沒有企業(yè)給出終解，連大疆也在尋找自我突破的可能性，將觸角延伸至行業(yè)級(jí)應(yīng)用，尋找新的增長機(jī)會(huì)。
消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場的頭部效應(yīng)已經(jīng)形成，大疆創(chuàng)新占據(jù)全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)70%以上的市場份額，各類飛行平臺(tái)和手持設(shè)備用戶遍及全球百余個(gè)國家和地區(qū)。伴隨無人機(jī)新規(guī)的實(shí)施，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)銷量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對(duì)市場份額的大疆。
繞開消費(fèi)級(jí)市場
曾在B輪參與投資億航無人機(jī)的PreAngelFund公司創(chuàng)始人王利杰告訴第一財(cái)經(jīng)記者，現(xiàn)在他已經(jīng)不看消費(fèi)級(jí)無人機(jī)項(xiàng)目，原因在于“時(shí)機(jī)已過”?！跋M(fèi)級(jí)無人機(jī)市場已經(jīng)沒有大機(jī)會(huì)了，贏家通吃的局面越來越明顯，現(xiàn)在都是DJI（大疆）的市場了。”王利杰說道，即便他投資的億航，也已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向載人無人機(jī)的研發(fā)。
在王利杰看來，勝負(fù)概率是由桌牌上的玩家總數(shù)決定的，“看一個(gè)賽道的時(shí)候，你所看到的玩家不能超過十家，不怕事情太難，就怕競爭太亂，競爭對(duì)手多了就會(huì)亂，越亂越不可控?！痹诤罄m(xù)的投資中，他將投資標(biāo)的聚焦在軍民融合、國防科技相關(guān)的無人機(jī)項(xiàng)目以及反無人機(jī)系統(tǒng)，并出手了“紫燕”和“人人飛”兩個(gè)項(xiàng)目。
整個(gè)消費(fèi)無人機(jī)市場的投資的確在縮緊，根據(jù)畢馬威和CBInsights共同發(fā)布的風(fēng)投報(bào)告，全球無人機(jī)行業(yè)在2016年第三季度獲得13筆共5500萬美元融資；相比上年同期的1.34億美元，資金規(guī)模大幅下降了59%；而2016年第二季度，無人機(jī)行業(yè)同樣發(fā)生13筆融資，總額約為1.06億美元。
“無人機(jī)事實(shí)上是會(huì)飛的機(jī)器人，甚至超過一個(gè)機(jī)器人，更高層面可能是一個(gè)平臺(tái)，未來無人機(jī)一定會(huì)朝著專業(yè)化的方向去發(fā)展?！边@讓GGV紀(jì)源資本投資人王新宇看到了更廣闊的想象空間。
GGV紀(jì)源資本投資了連接植保飛手和農(nóng)戶的“農(nóng)田管家”，據(jù)透露，近期又投資了一家工業(yè)垂直領(lǐng)域無人機(jī)服務(wù)平臺(tái)。王新宇認(rèn)為，“在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟之后，無人機(jī)的一些外圍服務(wù)開始出現(xiàn)，例如無人機(jī)空域地圖、無人機(jī)充電站，與此同時(shí)工業(yè)領(lǐng)域的垂直應(yīng)用也有待挖掘，這些領(lǐng)域都存在投資機(jī)會(huì)?！?
撕開市場裂縫
與市場上普遍對(duì)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的悲觀預(yù)測(cè)不同，臻迪集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO鄭衛(wèi)鋒依舊看好消費(fèi)市場，“無人機(jī)這個(gè)行業(yè)，離我們想象的高點(diǎn)還差很多，這個(gè)產(chǎn)業(yè)還有很多技術(shù)點(diǎn)沒有突破，易用性還沒有到像傻瓜相機(jī)一樣，很多時(shí)候，無人機(jī)甚至還是一個(gè)危險(xiǎn)工具，我是以這樣的邏輯來思考無人機(jī)市場究竟有多大的。”
臻迪集團(tuán)于2012年開始布局無人機(jī)業(yè)務(wù)，從面向B端的商用級(jí)無人機(jī)業(yè)務(wù)開始做起，直至2016年又推出面向C端的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)產(chǎn)品。除了推出更為便捷易用的蛋形消費(fèi)級(jí)無人機(jī)PowerEgg，臻迪撕開了一個(gè)更為細(xì)分的市場——水下機(jī)器人。
“從全球范圍來看，無人機(jī)賺錢的公司有三種，一種是軍用，一種是做服務(wù)和解決方案，還有一種是消費(fèi)級(jí)航拍?！编嵭l(wèi)鋒說道，在其看來從B端走向C端是一種降維打法。
如今“上可九天攬?jiān)隆钡臒o人機(jī)已經(jīng)為大眾所熟知，但“下可五洋捉鱉”的水下機(jī)器人仍是全新的領(lǐng)域，臻迪將無人機(jī)航拍延伸到水下市場，并搭載了尋魚器，可以探測(cè)深度40米范圍內(nèi)魚群、地形和溫度信息。
2016年，全球漁具和水下戶外運(yùn)動(dòng)大約有2000億美元的市場，所以水下機(jī)器人的市場還是很大的，臻迪現(xiàn)階段重視的是市場的占比，而不是經(jīng)濟(jì)體量的大小。
避開大疆鋒芒
避開與大疆正面競爭，及早布局新賽道，成為大多數(shù)無人機(jī)企業(yè)的選擇。
智航無人機(jī)創(chuàng)始人金良是一個(gè)有著三十多年經(jīng)驗(yàn)的資深航模玩家，并創(chuàng)辦了一家航模公司，受金融危機(jī)影響，出于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型考慮，金良將航模公司轉(zhuǎn)手，于2014年投身到無人機(jī)行業(yè)。金良告訴第一財(cái)經(jīng)，進(jìn)入無人機(jī)行業(yè)初期，公司同步在做消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，但摸索過一段時(shí)間后，很快就淡化消費(fèi)級(jí)市場，集中精力來做工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。
金良的判斷是“市場對(duì)于消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場的熱情在減弱，除了大疆之外，大多數(shù)無人機(jī)公司仍舊處于虧損狀態(tài)，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)的狀態(tài)。相較于航拍無人機(jī)，公司的優(yōu)勢(shì)集中在動(dòng)力系統(tǒng)、遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)和飛控技術(shù)，更適宜于工業(yè)級(jí)場景應(yīng)用”。
物流無人機(jī)成為智航最顯著的標(biāo)簽，2015年10月，智航獲得順豐和北極光聯(lián)合投資，開始加大對(duì)物流行業(yè)的探索。相較于其他行業(yè)應(yīng)用，因?yàn)殡x消費(fèi)者更近，物流無人機(jī)從一開始就頗受大眾關(guān)注，但無人機(jī)在國內(nèi)物流的應(yīng)用仍舊漫長。
“無人機(jī)早晚會(huì)取代傳統(tǒng)物流車、快遞小哥等低層次手段，但最終何時(shí)能夠取代還要看國家低空監(jiān)管政策，另一方面也依賴于產(chǎn)品本身可靠性能做多高，成本能壓縮到多低。”
據(jù)金良介紹，物流無人機(jī)的可靠性要求非常高，順豐對(duì)智航提出了千分之一飛行故障的要求。同時(shí)不像安防測(cè)繪，物流無人機(jī)送一票才幾塊幾十塊，因此要控制制造和生產(chǎn)成本?！昂教祜w機(jī)的性能、拖拉機(jī)的價(jià)格并符合國家規(guī)定，低成本和高可靠性本身是矛盾的，但企業(yè)要去平衡這件事情。”金良告訴記者。
金良清楚物流無人機(jī)面向C端投放并不現(xiàn)實(shí)，當(dāng)下智航主要聚焦在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)商用無人機(jī)的開發(fā)，今年2月份，智航旗下的無人機(jī)在大鵬新區(qū)西涌至三門島完成了一次“跨海島飛行演練”。面對(duì)漫長的技術(shù)研發(fā)周期，金良不得不采取一些手段來化解風(fēng)險(xiǎn)，先將飛行平臺(tái)搭建出來，搭載不同負(fù)載做不同行業(yè)應(yīng)用，在成熟市場先變現(xiàn)。
探尋“新領(lǐng)空”
與機(jī)器人行業(yè)類似，政府及機(jī)構(gòu)依然是最穩(wěn)定的買家，安防、電力、軍事成了最為成熟、可靠的應(yīng)用市場。科比特航空董事長盧致輝告訴第一財(cái)經(jīng)，“做工業(yè)級(jí)無人機(jī)檢測(cè)的成本要大得多，尤其在軍用行業(yè)，一項(xiàng)檢測(cè)就四五十萬甚至上百萬，還要進(jìn)行大量長周期的極限環(huán)境實(shí)驗(yàn)，但這也是行業(yè)無人機(jī)的門檻之一?！?
在離開大疆之后，盧致輝輾轉(zhuǎn)最終創(chuàng)辦科比特，專門生產(chǎn)工業(yè)級(jí)無人機(jī)，公司業(yè)務(wù)中60%為公安消防，30%為石化系統(tǒng)和電力巡檢，今年年初又開始發(fā)力軍工市場。
對(duì)于市場選擇盧致輝堅(jiān)持四點(diǎn)判斷，第一，要了解市場容量，例如通過摸底每個(gè)消防支隊(duì)的市場需求，來計(jì)算市場總量有多大。第二，要了解市場的成熟度，前期宣導(dǎo)教育階段還是到了逐步可以放量的階段。第三，門檻比較高，不容易陷入價(jià)格和同質(zhì)競爭。第四，要有渠道優(yōu)勢(shì)。
基于這四點(diǎn)判斷，科比特逐步淡化了植保市場。整個(gè)市場大背景是，至今已經(jīng)有上百家企業(yè)涌入農(nóng)林植保領(lǐng)域，利潤也受到壓縮，“2015年一架農(nóng)林植保機(jī)可以賣到20萬，到2016年就只有三四萬，且目前處于重運(yùn)營的狀態(tài)，模式復(fù)制存在難度?！北R致輝向第一財(cái)經(jīng)表示。
軍用市場一直是科比特想要攻入的領(lǐng)域。無人機(jī)起源于軍用市場，但當(dāng)下軍用無人機(jī)基本全為固定翼無人機(jī)，一方面價(jià)格昂貴，售價(jià)高達(dá)上千萬且體積龐大，另一方面無法垂直起降，這就需要修建機(jī)場，部署使用門檻高。
續(xù)航時(shí)間長、輕巧靈活、可垂直起降的多旋翼軍用無人機(jī)成為市場空白點(diǎn)。放棄主流的鋰電池技術(shù)，采用氫燃料電池來提升無人機(jī)的續(xù)航時(shí)間，成為科比特進(jìn)入軍用領(lǐng)域的核心技術(shù)之一，使得無人機(jī)的續(xù)航時(shí)間從十幾分鐘提升到數(shù)小時(shí)，但與此同時(shí)有關(guān)氫燃料電池的安全性測(cè)試、貯存技術(shù)、成本問題也是科比特現(xiàn)階段研發(fā)的重點(diǎn)。
高門檻意味著高投入，轉(zhuǎn)型軍用市場對(duì)產(chǎn)品的性能、方案要求也有較大的差異。例如無人機(jī)要求達(dá)到“三防”標(biāo)準(zhǔn)，防雨、耐高溫、防塵，這就需要做大量實(shí)驗(yàn)，并開發(fā)足夠的實(shí)驗(yàn)裝置。為了適應(yīng)軍用需求，科比特將研發(fā)的無人機(jī)拿到玉龍雪山進(jìn)行高海拔低溫測(cè)試，檢測(cè)動(dòng)力系統(tǒng)的放電能力、溫度適應(yīng)能力和穩(wěn)定性。再例如氫燃料電池還需配套制氫設(shè)備、加壓設(shè)備，這些同樣需要資金投入。
但新領(lǐng)空的開辟已經(jīng)讓科比特嘗到了甜頭，2017年科比特與國內(nèi)最大的某軍用無人機(jī)出口企業(yè)簽訂了多旋翼垂直起降無人機(jī)產(chǎn)品，在海外軍貿(mào)的唯一獨(dú)家合作協(xié)議。
目前我國軍工產(chǎn)品出口有著嚴(yán)格的監(jiān)管制度，擁有武器出口資質(zhì)的公司不到十家，唯一渠道優(yōu)勢(shì)讓盧致輝對(duì)未來信心大增，“今年上半年在軍工方面的業(yè)績已經(jīng)是去年全年業(yè)績的5倍，成為公司的極速增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)年底包括工業(yè)級(jí)應(yīng)用加軍用市場將實(shí)現(xiàn)10倍增長?！?
“你們要進(jìn)窄門。因?yàn)橐綔缤?，那門是寬的，路是大的，進(jìn)去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少?！边@是《圣經(jīng)：新約馬太福音》中的一句話，風(fēng)口之外，這些無人機(jī)公司正在尋找無人機(jī)下一道“窄門”。
2025-09-12 11:30
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