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向天空，要增長。這大概是近兩年來高頻出現(xiàn)的“低空經(jīng)濟(jì)”一詞最簡單的釋義。傳統(tǒng)民用航空利用的主要是高空領(lǐng)域，而低空的大量空間并沒有利用起來，地面和空域也...
向天空，要增長。
這大概是近兩年來高頻出現(xiàn)的“低空經(jīng)濟(jì)”一詞最簡單的釋義。
傳統(tǒng)民用航空利用的主要是高空領(lǐng)域，而低空的大量空間并沒有利用起來，地面和空域也鮮有聯(lián)結(jié)。在地面交通越發(fā)擁堵的當(dāng)下，天空是一扇人類正欲推開的想象力之門。
此前，由于技術(shù)限制，低空領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)并未形成規(guī)模，日常生活中常見的直升機(jī)觀光、無人機(jī)空中列隊(duì)表演、航拍等等服務(wù)都只是低空經(jīng)濟(jì)的冰山一角。但隨著自主飛行的技術(shù)迭代，物流無人機(jī)的成熟正在逐步撬動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
無人機(jī)能做的事情遠(yuǎn)比你想象中的更多：
它有效補(bǔ)充和更新了傳統(tǒng)的物流方式，能實(shí)現(xiàn)跨越高山峽谷、高樓大廈的外賣、快遞、即時(shí)配送等服務(wù)。它同時(shí)也改變著傳統(tǒng)商品流通的范圍和形式：外賣可以不再局限于半徑5km的范圍，無人機(jī)可以直接將商圈擴(kuò)大到100km的覆蓋半徑；政府也在主導(dǎo)無人機(jī)中心樞紐的建設(shè)，將集成商超前置倉、快遞分撥、餐飲外賣等商業(yè)功能，通過物流無人機(jī)覆蓋到城市每個(gè)社區(qū)網(wǎng)格。
簡言之，低空經(jīng)濟(jì)會深刻變革與加速商品的流轉(zhuǎn)，為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的增長方向。此外，在“先貨后人”的發(fā)展方向中，低空經(jīng)濟(jì)也孕育著空中載人交通網(wǎng)絡(luò)的想象空間。
· 高確定性政策陸續(xù)出臺，2023年將開啟低空經(jīng)濟(jì)元年；
· 低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)的搭建，物流無人機(jī)的成熟是其中關(guān)鍵；· 物流無人機(jī)實(shí)現(xiàn)在低空經(jīng)濟(jì)中運(yùn)營壁壘極高：資質(zhì)門檻高、技術(shù)難度高、商業(yè)化要求高；· 最終能跑出來的玩家注定是由場景巨頭孵化而出的，絕大多數(shù)初創(chuàng)公司難以入局。低空經(jīng)濟(jì)的定義為“以民用無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業(yè)等低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，主要包含低空制造、低空保障、低空飛行及綜合服務(wù)等重點(diǎn)方向。”其中，“低空”指的是“垂直范圍原則為真高1000米以下，可根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要具體劃設(shè)高度范圍”的空域。隨著低空應(yīng)用的深入發(fā)展，管理部門和業(yè)內(nèi)普遍將高度上升至3000米。這片空域能創(chuàng)造的價(jià)值包括但不限于：? 低空經(jīng)濟(jì)可以把地面和空域融合起來，比如商品的生產(chǎn)和銷售在地面完成，由空中網(wǎng)絡(luò)形成快速流轉(zhuǎn)，也因此能讓航空器和各個(gè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)融合起來，除了城市生活的商業(yè)場景外，也可以滲透到交通巡檢、農(nóng)林、醫(yī)療等各個(gè)民生領(lǐng)域；? 低空經(jīng)濟(jì)兼具靈活和廣泛兩種特點(diǎn)，一方面因?yàn)闊o人機(jī)的靈活性可以滲透到非常末端的網(wǎng)絡(luò)，因此能夠有效提高城市內(nèi)個(gè)體與產(chǎn)業(yè)、乃至不同地區(qū)間的生產(chǎn)交互；另一方面，不只是城市上空，任何需要在空中輔助完成物料交換或者信息采集的場景都可以得到應(yīng)用。而低空經(jīng)濟(jì)的商業(yè)形態(tài)本質(zhì)，是以一張空中即時(shí)運(yùn)輸和保障網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，延展N種即時(shí)運(yùn)輸和保障服務(wù)，其中，無人機(jī)是構(gòu)成這張網(wǎng)絡(luò)的核心基礎(chǔ)設(shè)施。![]()
豐翼科技1+N商業(yè)模式圖，能很好地說明何為“低空運(yùn)輸網(wǎng)”按時(shí)間線來看，無人機(jī)的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)初。在初始階段，無人機(jī)的應(yīng)用主要局限于軍事偵察和作戰(zhàn)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，無人機(jī)開始在民用商業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用。民用無人機(jī)發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：消費(fèi)級無人機(jī)、應(yīng)用型無人機(jī)、載貨載人無人機(jī)（物流無人機(jī)和eVTOL）。此前，消費(fèi)級無人機(jī)與應(yīng)用型無人機(jī)因技術(shù)限制，只能做小范圍、低頻的使用，不能完成規(guī)?；涂战?jīng)濟(jì)應(yīng)用。當(dāng)技術(shù)迭代到物流無人機(jī)，成功完成高可靠、全自主、大規(guī)模飛行的技術(shù)突破，才能形成低空經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)——這張低空網(wǎng)的核心是物流無人機(jī)，消費(fèi)級和應(yīng)用型無人機(jī)可以作為有效補(bǔ)充。低空經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，離不開政策支持、市場規(guī)模擴(kuò)大與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)繁榮三個(gè)因素的推動。
一、政策與規(guī)范：快速放開與高確定性
由于低空運(yùn)輸?shù)膹?fù)雜程度極高，無人機(jī)的安全性是最核心的要素。也因此，適航法規(guī)等行業(yè)規(guī)范隨無人機(jī)技術(shù)成熟正在同步完善。從設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷出臺的規(guī)范性文件正在提升企業(yè)的進(jìn)入門檻。其中，2022年民航局推出的《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航審定管理程序》、《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航審定分級分類和系統(tǒng)安全性分析指南》，規(guī)范并指導(dǎo)了物流無人機(jī)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)與適航審批。開展基于運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的無人機(jī)適航審定，是對適航管理的一次重大創(chuàng)新，這意味著無人機(jī)終將融入、并深刻影響民航運(yùn)輸體系，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)終將與有人機(jī)產(chǎn)業(yè)并駕齊驅(qū)，甚至將在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)替代和革新。運(yùn)營政策方面，可以從陸續(xù)出臺的高確定性政策中感受到中央及地方政府的扶持力度：
?2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將 “低空經(jīng)濟(jì)” 概念寫入國家規(guī)劃
?2022年，民航局發(fā)布《民用無人駕駛航空發(fā)展路線圖V1.0 (征求意見稿) 》
?2023年，深圳首次將“低空經(jīng)濟(jì)中心”寫進(jìn)政府工作報(bào)告
?同時(shí)，深圳明確將以2025年為目標(biāo)節(jié)點(diǎn)打造通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)、民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)
為實(shí)現(xiàn)2025年低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)的目標(biāo)，深圳政府也在加速資源整合，深度參與基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。比如我們深度服務(wù)的客戶豐翼科技（順豐）正在配合政府建設(shè)基于無人機(jī)的城市“區(qū)域級物流樞紐+社區(qū)級網(wǎng)格點(diǎn)+終端”三級低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)：目標(biāo)是通過在全市核心區(qū)域建設(shè)2-3個(gè)無人機(jī)樞紐，集成商品和貨物集散，滿足無人機(jī)等自動化設(shè)備調(diào)控、接駁，實(shí)現(xiàn)1小時(shí)覆蓋區(qū)域+3小時(shí)覆蓋全市的低空網(wǎng)絡(luò)——基于這個(gè)網(wǎng)絡(luò)可以搭建城市綜合保供中心，進(jìn)而給市民提供例如電商新零售、冷鏈生鮮、中央廚房、醫(yī)藥檢測、智慧城市等民生服務(wù)。這意味著低空經(jīng)濟(jì)不只局限于單一無人機(jī)企業(yè)的商業(yè)活動，而是政府主導(dǎo)低空經(jīng)濟(jì)對城市生活的重塑：政府建設(shè)低空運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)+地面基礎(chǔ)設(shè)施；無人機(jī)企業(yè)研發(fā)、推出安全可靠的、具有載物飛行能力的無人機(jī)及配套產(chǎn)品，針對需求端的痛點(diǎn)提供更高頻、更快速的服務(wù)。
二、市場空間：存量+增量
一個(gè)值得關(guān)注的問題是，物流無人機(jī)到底能夠打開多大的商業(yè)空間？存量市場中，以大灣區(qū)為例，2022年深圳市的同城快遞超10億件，廣東省快遞256億件，2023年Q1快遞單均9.9元。即便只考慮同城10%的滲透率、跨城5%的滲透率，物流無人機(jī)有超過10億件的市場，對應(yīng)超過100億元的市場規(guī)模。此外，還有十分廣闊的增量市場——物流無人機(jī)能夠?yàn)樯鐣卜?wù)提供新手段。除快遞外，物流無人機(jī)可服務(wù)特殊地理場景、民生保障、園區(qū)配送等私域物流場景，僅大灣區(qū)即對應(yīng)近百億的市場規(guī)模。
三、產(chǎn)業(yè)鏈：逐步成熟
廣闊的市場空間也帶動了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)蓬勃發(fā)展。以深圳為例：2022年，深圳無人機(jī)行業(yè)年產(chǎn)值達(dá)750億元，匯集了1200余家低空經(jīng)濟(jì)鏈上企業(yè)，號稱“不出南山就可以制造一架成品無人機(jī)”。隨著產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的成熟，無人機(jī)生態(tài)也日益繁榮。上游，核心部件的成本正在下降。因?yàn)闊o人機(jī)的生產(chǎn)模式為：無人機(jī)企業(yè)全棧式正向研發(fā)，掌握核心技術(shù)和設(shè)計(jì)、輸出生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，隨后讓上游供應(yīng)商代工生產(chǎn)。無人機(jī)企業(yè)本身重技術(shù)研發(fā)、輕資產(chǎn)，進(jìn)而會推動上游供應(yīng)商（包括螺旋槳等機(jī)械結(jié)構(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)化傳感器、電機(jī)電調(diào)等）大規(guī)模生產(chǎn)，逐步降低核心部件成本。其配套軟硬件的技術(shù)也在迭代發(fā)展。比如無人機(jī)飛控體系，近年來就隨著無人機(jī)在即時(shí)配送場景中的滲透加深，其經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境適應(yīng)性得到大幅提升。此外，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的分工會更加明確：無人機(jī)技術(shù)平臺，提供模塊化軟硬件技術(shù)；無人機(jī)產(chǎn)品公司，根據(jù)場景靈活適配開發(fā)無人機(jī)產(chǎn)品；不同場景里涌現(xiàn)場景運(yùn)營商等等。![]()
想要真正在物流無人機(jī)的戰(zhàn)場中跑到最后，企業(yè)需要達(dá)到資質(zhì)、技術(shù)和商業(yè)的全閉環(huán)鏈條，三者缺一不可。這樣的高要求，就意味著初創(chuàng)企業(yè)的入場難度非常高。結(jié)合泰合的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)研究，我們認(rèn)為物流無人機(jī)賽道最終能跑出來的玩家大概率是由場景巨頭孵化而出的，絕大多數(shù)初創(chuàng)公司難以入局。![]()
一、政策端：準(zhǔn)入門檻高
物流無人機(jī)企業(yè)需滿足兩方面資質(zhì)許可：在運(yùn)營許可層面，需得到民航局的物流無人機(jī)運(yùn)營許可資質(zhì)；在低空空域內(nèi)，需得到軍方對航線和空域的批準(zhǔn)。其次，在無人機(jī)設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)中，逐步成熟的適航法規(guī)做出了完善的規(guī)定和要求，進(jìn)一步拉高了行業(yè)門檻。對于那些技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和商業(yè)化都還在早期探索的公司，難以滿足資質(zhì)的高要求。
二、技術(shù)端：難度大、周期長
由于低空經(jīng)濟(jì)涉及的場景多為人口密集的城市上空，進(jìn)而對物流無人機(jī)的安全可靠性要求極為嚴(yán)苛。消費(fèi)級和安防巡檢等應(yīng)用型無人機(jī)的技術(shù)難以滿足，物流無人機(jī)需要長周期的技術(shù)投入，才能滿足大規(guī)模、自動化、超視距和復(fù)雜環(huán)境下的飛行要求，安全可靠性要接近通航飛機(jī)的水平。
同時(shí)，無人機(jī)運(yùn)營體系對技術(shù)有全方位的要求，包括無人機(jī)本體、地面配套設(shè)備、運(yùn)控系統(tǒng)等，企業(yè)需要擁有全閉環(huán)研發(fā)鏈條和模塊化能力。三、商業(yè)端：兼具產(chǎn)品力和經(jīng)濟(jì)性
低空經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)，是以一張空中即時(shí)運(yùn)輸和保障網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)高效靈活且高性價(jià)比的覆蓋、實(shí)現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)性運(yùn)營。因此，對物流無人機(jī)的要求不僅僅是安全可靠飛行，還要有模塊化技術(shù)、靈活適配各種場景，還得實(shí)現(xiàn)高經(jīng)濟(jì)性。
如果公司本身有規(guī)?；瘓鼍按虻讘?yīng)用，將帶來極大的先發(fā)優(yōu)勢。比如美團(tuán)無人機(jī)今年開始在美團(tuán)外賣場景滲透，目前已發(fā)布到第四代無人機(jī)產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)城市低空配送；豐翼科技脫胎于順豐物流體系，順豐就為公司提供了極其豐厚的測試場景和明確的應(yīng)用市場，截止2023年Q1，累計(jì)飛行超60萬架次，實(shí)際飛行數(shù)據(jù)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)第一。綜上，笑到最后的物流無人機(jī)企業(yè)大概率是由場景巨頭孵化而出的。首先，物流無人機(jī)和消費(fèi)級無人機(jī)存在較大的技術(shù)代際差，正向研發(fā)需要長周期的高投入，前期投入巨大；其次，像順豐、美團(tuán)這樣的場景巨頭公司可以為無人機(jī)企業(yè)提供打底場景，共同推進(jìn)商業(yè)的驗(yàn)證與落地，無人機(jī)企業(yè)可以借此快速起勢；其三，擁有物流大規(guī)模運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)才能充分理解物流場景、反哺產(chǎn)品研發(fā)，批量采購才能不斷優(yōu)化BOM成本、提高經(jīng)濟(jì)性。此處我們再以豐翼科技為例：從順豐集團(tuán)在2012年確立無人機(jī)戰(zhàn)略，2015年組建自研團(tuán)隊(duì)，2020底年開始在深圳城市上空運(yùn)營，至今超過8年的持續(xù)自主研發(fā)，這樣的長周期與高投入，是創(chuàng)業(yè)公司在短期內(nèi)很難突破的技術(shù)壁壘；此外，正因?yàn)槿刖衷?，豐翼還深度參與了相關(guān)政策與標(biāo)準(zhǔn)制定，于2018年拿到民航局頒發(fā)的首個(gè)無人機(jī)航空運(yùn)營許可證，并向軍方申請空域航線，擁有領(lǐng)先的資質(zhì)儲備——目前國內(nèi)擁有相關(guān)運(yùn)營資質(zhì)企業(yè)不超過5家。在2023年第七屆世界無人機(jī)大會上，各家企業(yè)的參展產(chǎn)品總計(jì)達(dá)3000余架，種類包括無人直升機(jī)、無人固定翼機(jī)、無人多旋翼飛行器、無人傘翼機(jī)、撲翼式無人機(jī)等種種或常規(guī)、或突破想象的樣式。我們相信，低空空域蘊(yùn)藏著更大的發(fā)展?jié)摿εc想象空間，擁有比地面交通更為廣闊、多元的產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用前景。這片戰(zhàn)場的最終勝利者還未可知，但低空空域極高的進(jìn)入門檻指向明確：市場的最終格局將很可能是寡頭的。![]()
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本文作者黃思雪女士側(cè)重先進(jìn)制造、機(jī)器人等領(lǐng)域的私募融資交易。代表案例：豐翼科技、蘇映視、傅利葉智能、Geek+、全球捷運(yùn)、則一供應(yīng)鏈、歐冶云商等。
黃思雪女士畢業(yè)于上海交通大學(xué)，擁有金融碩士學(xué)位；本科畢業(yè)于北京大學(xué)。泰合持續(xù)關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域物流無人機(jī)、eVTOL等標(biāo)的和交易機(jī)會，如您是相關(guān)從業(yè)者或投資者，歡迎聯(lián)系泰合先進(jìn)制造團(tuán)隊(duì)（本文作者微信id：huangsixue1202），與我們交流觀點(diǎn)、碰撞思考。
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