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設(shè)備與工具5. 中美經(jīng)濟沖突對亞洲貿(mào)易投資的影響
作者：James Crabtree
保護主義的新時代
中美之間的貿(mào)易沖突持續(xù)的時間越長，它看起來就越像是全球經(jīng)濟的一個新的持久特征，而不是暫時的畸變。在過去兩年中，唐納德·特朗普總統(tǒng)針對中國采取了各種限制措施，部分目的是遏制美國與其亞洲競爭對手之間不斷擴大的貿(mào)易逆差?，F(xiàn)在正在感受到這些政策的影響，觸及全球以及美國和中國的增長預(yù)測。對國內(nèi)繁榮的威脅最終可能會促使兩黨達成協(xié)議，以在短期內(nèi)化解某些緊張局勢。即使如此，他們最近的爭端也顯示出更廣泛的地緣政治競爭和對全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的競爭，這些競爭有可能在未來幾年惡化。
貿(mào)易緊張局勢持續(xù)存在并可能加劇的前景對亞洲尤其有害，這將打擊對世界貿(mào)易最依賴地區(qū)的投資流入，并影響整個經(jīng)濟發(fā)展。
貿(mào)易成本的增加，例如使中國商品對美國公司的價格提高，仍然會產(chǎn)生贏家和輸家。結(jié)果，最近有很多關(guān)于長期貿(mào)易沖突時期哪些國家可能受益的猜測。具體來說，如果跨國公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國以外的地方并開始尋找新的生產(chǎn)地點，則一些分析人士認(rèn)為，各種依賴貿(mào)易的東南亞國家可能最終會從其他地方的貿(mào)易限制中受益。不幸的是，這種貿(mào)易戰(zhàn)“贏家”的形象具有誤導(dǎo)性。
本章重點介紹了持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)可能對亞洲的未來增長產(chǎn)生負面影響的三種方式。首先，一段時期的貿(mào)易不確定性將削弱投資者對整個亞洲的信心。同時，全球增長可能放緩將特別打擊依賴貿(mào)易的亞洲出口商。這些廣泛的負面影響可能會超過由于投資模式從中國轉(zhuǎn)移而可能產(chǎn)生的任何狹窄的積極收益。其次，貿(mào)易成本上升可能會促使跨國公司（MNC）重塑其全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，從而使其普遍較少依賴亞洲的外包生產(chǎn)。最后，貿(mào)易緊張局勢可能會使亞洲較貧窮的發(fā)展中國家（尤其是印度）更難遵循融入全球供應(yīng)鏈的道路。
亞洲貿(mào)易戰(zhàn)的背景
迅速的國際一體化有助于推動亞洲近幾十年來的崛起，導(dǎo)致貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)家理查德·鮑德溫（Richard Baldwin）認(rèn)為富裕工業(yè)國家與少數(shù)新興出口經(jīng)濟體之間的“巨大融合”。通信技術(shù)的進步使美國、歐洲和日本的跨國公司能夠利用電子郵件和電子表格等基本工具來管理與遙遠的外國供應(yīng)商的聯(lián)系，從而將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國等國家。更加寬松的貿(mào)易法也有所幫助，因為像WTO這樣的機構(gòu)所管理的規(guī)則使在全球范圍內(nèi)運送貨物變得更便宜更快捷。冷戰(zhàn)結(jié)束后的大約二十年中，全球貿(mào)易迅猛發(fā)展，其擴張速度通常是整個世界經(jīng)濟的兩倍。
冷戰(zhàn)結(jié)束后的大約二十年中，全球貿(mào)易迅猛發(fā)展，其擴張速度通常是整個世界經(jīng)濟的兩倍。
亞洲的崛起得益于“全球價值鏈”（GVC）的創(chuàng)建，該術(shù)語用于表示復(fù)雜的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，涉及從IP到產(chǎn)品設(shè)計等領(lǐng)域的從基本組件到高端服務(wù)的所有事物。在快速的貿(mào)易擴張時期（通常被稱為“高度全球化”的幾十年），全球價值鏈變得越來越復(fù)雜。汽車制造和電子產(chǎn)品等行業(yè)建立了復(fù)雜的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，其中，中間產(chǎn)品在新興市場中縱橫交錯，然后才被組裝（通常在中國），然后運往海外，在富裕的工業(yè)經(jīng)濟中出售。除了使消費品變得更便宜外，全球價值鏈還使發(fā)展中經(jīng)濟體的出口商在全球經(jīng)濟中發(fā)揮更大的作用，增加了銷售額，提高了生產(chǎn)率，并有助于促進本國的增長。臺灣在這個新的全球聯(lián)系時代的初期收益，新加坡和韓國也得到蓬勃發(fā)展，盡管中國是最重要的受益者。如今，中國的增長仍然與全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)緊密相關(guān)：去年，中國43％的出口是外國投資企業(yè)創(chuàng)造的。
2008年的全球金融危機使這一日益緊密的一體化時期停頓了。崩潰之后，全球貿(mào)易增長停滯不前，多年來的增長速度超過了整個世界經(jīng)濟的增長速度。外國直接投資（FDI）持平。貿(mào)易限制也開始增加，因為決策者對全球貿(mào)易協(xié)定失去了興趣。然而，直到特朗普于2016年獲勝后，這一相對貿(mào)易停滯時期才全面轉(zhuǎn)向保護主義者。
美國首先采取行動，對太陽能電池板和洗衣機等商品實行限制。然后在2018年，它開始反復(fù)地施加限制，將目標(biāo)對準(zhǔn)中國。到2018年底，美國已對價值2500億美元的中國進口商品加征關(guān)稅，并威脅要再進口價值2570億美元的中國商品。到2019年初，美國關(guān)稅加上其他受影響國家的報復(fù)性反應(yīng)，已達到近4300億美元的全球進口額，占全球商品貿(mào)易的2.5％以上。這些限制已經(jīng)迫使WTO再次降低其貿(mào)易增長前景。同樣，國際貨幣基金組織引用貿(mào)易戰(zhàn)的理由是其在2019年決定下調(diào)其全球增長前景，這是一系列連續(xù)較低的估計中的最新一次。
貿(mào)易戰(zhàn)勝利者的神話
毫無疑問，不斷升級的貿(mào)易戰(zhàn)將削弱美國和中國以及全球經(jīng)濟的增長。但是，當(dāng)公司以及某些國家因為美國和中國引入的限制而開展業(yè)務(wù)時，這種悲觀的前景至少將被部分抵消。
兩種變化將影響亞洲，兩者都與關(guān)稅對中國的影響有關(guān)。首先涉及一個國家與另一個國家之間的短期貿(mào)易變化，例如，當(dāng)中國停止從美國購買大豆，而是從巴西采購大豆時，就發(fā)生了這種情況。在亞洲，這可能會產(chǎn)生影響，因為美國公司試圖用從該地區(qū)其他地方采購的便宜產(chǎn)品來代替受到關(guān)稅沖擊的中國商品。日本銀行野村證券（Nomura）的研究人員創(chuàng)建了一個“進口替代指數(shù)”，以研究哪些國家可能會從此類短期走勢中受益，同時考慮了從特定行業(yè)的比較優(yōu)勢到與美國和中國的距離等因素。在短期內(nèi)，他們發(fā)現(xiàn)馬來西亞是最有可能成為貿(mào)易轉(zhuǎn)移受益者，部分原因是其蓬勃發(fā)展的電子和通訊設(shè)備行業(yè)。日本，巴基斯坦和泰國也可能從汽車零件到棉紗等行業(yè)中受益。
第二輪轉(zhuǎn)移是長期的，而且意義重大，因為公司希望將其部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國以外。這既可以通過尋求從其他國家的新供應(yīng)商那里購買產(chǎn)品的公司來實現(xiàn)，也可以通過將其在中國運營的工廠替換為該地區(qū)其他地方的新設(shè)施來實現(xiàn)。野村的第二個“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移指數(shù)”考察了可能會利用這一點的國家，特別強調(diào)那些對中國表現(xiàn)出相似出口特征的國家和可能吸引外國直接投資的國家。根據(jù)該指數(shù)，越南是“明顯的突出受益者”，其次是馬來西亞，其次是新加坡和印度。
同樣，經(jīng)濟學(xué)人智庫（Economist Intelligence Unit）最近的一份報告表明，越南和馬來西亞也可能會從貿(mào)易限制中獲得“巨大利益”，因為這2個國家已經(jīng)擁有戴爾和三星等大公司的生產(chǎn)設(shè)施，允許這些公司從他們在中國的工廠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)。這些理論上的估計與媒體的報道相吻合，表明許多中國制造的大型供應(yīng)商確實在考慮遷往越南，尤其是iPhone制造商和電子產(chǎn)品制造商富士康。
然而，這場關(guān)于貿(mào)易戰(zhàn)勝利者的言論仍然令人誤解。任何長時間的貿(mào)易戰(zhàn)的確會導(dǎo)致國家之間的投資轉(zhuǎn)移。東南亞一些國家/地區(qū)會發(fā)現(xiàn)自己作為一家焦慮的公司贏得了業(yè)務(wù)，例如在智能手機領(lǐng)域，對沖自己的賭注并將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國之外。目前，盡管美國似乎不太可能將越南等目標(biāo)鎖定在未來可能改變的貿(mào)易限制上。然而，總的來說，仍必須權(quán)衡這些好處與貿(mào)易戰(zhàn)的更廣泛影響之間的關(guān)系-這里的預(yù)兆并不那么積極。
首先，亞洲國家可能會贏得中國生產(chǎn)的一部分，只是看到這種影響抵消了因受到關(guān)稅打擊的中國公司購買了更少的產(chǎn)品。大多數(shù)亞洲價值鏈都在某個時候經(jīng)過中國，因為中間商品在最終組裝之前先經(jīng)過該地區(qū)。中國出口已經(jīng)在迅速下降，2018年12月下降了4％，是兩年多來最大的下降。2019年上半年的進一步下跌可能會對整個非洲大陸產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。盡管臺灣和韓國因出口到中國的電子產(chǎn)品數(shù)量而特別脆弱，但幾乎所有亞洲出口商都在這里面臨風(fēng)險。
更糟的是對全球投資者信心的影響。面對瞬息萬變的不確定性，許多跨國公司不必突然在馬來西亞和越南等國建立新工廠，而只是決定推遲或暫停投資。在這里，貿(mào)易戰(zhàn)的影響還與更深層次的結(jié)構(gòu)變化結(jié)合在一起，例如，自動化使將生產(chǎn)從勞動力成本低的國家轉(zhuǎn)移到更接近最終消費者的市場上更具吸引力。中國經(jīng)濟的變化，例如工資上漲，是類似趨勢的一部分。無論哪種方式，已經(jīng)有足夠的證據(jù)表明貿(mào)易戰(zhàn)正在打擊全球外國直接投資，全球外國直接投資流量在2017年下降了近四分之一，下降了129％，然后在2018年上半年又下降了三分之一。這種情況并不統(tǒng)一：同期流入東南亞的外國直接投資略有增加，其中泰國和菲律賓是主要受益者。然而，如果貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)下去，對該地區(qū)的外國直接投資可能會迅速枯竭，但仍然存在更大的風(fēng)險。
亞洲價值鏈面臨的風(fēng)險
更廣泛的擔(dān)憂是，持續(xù)的貿(mào)易沖突將開始改變?nèi)蚧姆较?。在一代人的大部分時間里，跨國公司在世界范圍內(nèi)構(gòu)建了更長，更精細的生產(chǎn)鏈。如今，世界貿(mào)易中約有一半是通過全球公司擁有或指導(dǎo)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)進行的。然而，地緣政治的不確定性和不斷上升的貿(mào)易成本的結(jié)合現(xiàn)在被設(shè)定為減少在海外生產(chǎn)商品的優(yōu)勢。反過來，跨國公司可能會縮短和簡化其供應(yīng)鏈，對亞洲可能具有廣泛的影響。
這些變化部分是由于美國政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的結(jié)果，這是基于對掠奪性中國制造業(yè)政策的擔(dān)憂以及中國對美國技術(shù)至上地位構(gòu)成的風(fēng)險。先前的美國政府廣泛支持美國公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外，特別是在中國的生產(chǎn)。但是，近年來，華盛頓對中國生產(chǎn)商品的潛在風(fēng)險的看法發(fā)生了轉(zhuǎn)變，其中許多與該國主導(dǎo)的經(jīng)濟模式有關(guān)。一些批評家指出缺乏互惠性，與在美國經(jīng)營的中國公司相比，在中國的美國公司面臨更嚴(yán)格的商業(yè)限制。2018年3月，美國貿(mào)易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer）發(fā)表了一篇冗長的報告，聲稱與美國公司盜竊技術(shù)知識有關(guān)的廣泛問題。在其他地方，萊特希澤（Lighthizer）強調(diào)了在未來的地緣政治競爭時期，中國可能利用美國貿(mào)易聯(lián)系作為武器的風(fēng)險。
美國公司的全球生產(chǎn)已成為特朗普及其某些盟友的關(guān)注焦點。去年在一條推文中，特朗普呼吁蘋果和福特等公司開始撤消他們花費數(shù)十年建立的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。他寫道：“在美國而不是中國制造您的產(chǎn)品”。特朗普的一次性政策顧問史蒂夫·班農(nóng)（Steve Bannon）更加明確，一再表示，美國政策現(xiàn)在專門針對遏制中國成為美國公司生產(chǎn)商品地點的能力。他去年十月說，“中國一直在利用規(guī)則”。'這與貿(mào)易戰(zhàn)無關(guān)。這是關(guān)于全球供應(yīng)鏈的重組”。從本質(zhì)上講，特朗普領(lǐng)導(dǎo)下的美國不僅在尋求與中國的貿(mào)易戰(zhàn)，而且還針對其自身的多元化。
即使美國對生產(chǎn)地點采取中立政策，跨國公司本身也已經(jīng)對未來更高的貿(mào)易成本前景做出了反應(yīng)。在不同地點組織生產(chǎn)的冗長而復(fù)雜的價值鏈在經(jīng)濟上有效，但也容易受到任意貿(mào)易限制的影響。在國外生產(chǎn)的跨國公司享有規(guī)模效益和較低的勞動力成本。但是在利潤微薄的競爭性行業(yè)中，這些優(yōu)勢可能會因貿(mào)易成本或政治風(fēng)險的小幅增長而被推翻。
這并不是說許多跨國公司會突然選擇將生產(chǎn)重新回到他們在北美或歐洲的本國市場。公司從中國采購產(chǎn)品的原因不僅在于成本低廉，還在于其擁有熟練的勞動力和優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)者的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克（Tim Cook）指出，這種混合無法在美國等國家迅速復(fù)制。盡管如此，面對不斷上漲的貿(mào)易成本的美國公司可能會設(shè)法減少對復(fù)雜的國外采購安排的依賴。有些人可能將生產(chǎn)拉近國內(nèi)，例如在墨西哥生產(chǎn)。其他公司可以遵循美國通用電氣，美國印第安納州等公司采用的區(qū)域生產(chǎn)“本地化”戰(zhàn)略，開發(fā)服務(wù)于世界特定地區(qū)的區(qū)域貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。
對于亞洲而言，這是貿(mào)易戰(zhàn)可能產(chǎn)生的眾多后果之一。至少可以想象出一個更加戲劇性的情景，在這種情景中，來自美國的持續(xù)貿(mào)易交戰(zhàn)以及中國經(jīng)濟模式的進一步統(tǒng)計轉(zhuǎn)變，逐漸促使世界上兩個最大的經(jīng)濟體相互分離。在這種情況下，貿(mào)易格局的變化可能會特別影響東南亞，因為美國公司正在尋求在該地區(qū)復(fù)制其中國外包生產(chǎn)能力。然而，鑒于世界實際上實際上將分裂為兩個貿(mào)易區(qū)的可能性很小，其中一個貿(mào)易區(qū)與美國相連，另一個貿(mào)易區(qū)與中國相連的可能性仍然很小，因此我們也有充分的理由對此可能性表示懷疑。
同樣，如果這種脫鉤成為現(xiàn)實，東南亞國家實際上可能被迫在與美國和中國的貿(mào)易關(guān)系之間進行選擇。目前還不清楚他們會選擇美國。中國已經(jīng)是幾乎所有亞洲國家的最大貿(mào)易伙伴。隨著中國的持續(xù)增長，越來越多的亞洲出口將最終服務(wù)于中國的國內(nèi)消費，而不是美國。同樣，隨著中國在自己區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易增加，對美國的依賴也逐漸減少。2015年，中美貿(mào)易僅占中國GDP的5％，大約是千年之交的一半。從這個意義上講，中美之間日益加劇的貿(mào)易分裂可能會產(chǎn)生兩個意想不到的長期影響。首先，這將使中國在總體上減少對貿(mào)易的依賴，因為中國經(jīng)濟試圖用國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品代替進口產(chǎn)品。其次，中國的經(jīng)濟很可能最終與其鄰國亞洲更加緊密地融合在一起。
貿(mào)易戰(zhàn)與亞洲經(jīng)濟發(fā)展
無論貿(mào)易戰(zhàn)如何發(fā)展，無論發(fā)生什么其他事情，一個貿(mào)易限制不斷提高的時代可能會使更貧窮的亞洲國家（從孟加拉國和印度到柬埔寨和緬甸）更難以與全球市場建立更緊密的聯(lián)系。反過來，這可能會使各國更難遵循由東亞和東南亞等較富裕的經(jīng)濟體（如日本和韓國）首次開辟的道路，它們的發(fā)展模式部分取決于發(fā)展中的出口產(chǎn)業(yè)的快速增長。最近，泰國和馬來西亞等經(jīng)濟體已經(jīng)取得了一定程度的相同成功，如果不是通過發(fā)展自己的完整出口部門，至少是通過將其公司加入現(xiàn)有的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)。
這種經(jīng)濟一體化模式遠非保證發(fā)展的道路。相對而言，很少有新興國家能夠模仿亞洲先驅(qū)者首先制定的出口導(dǎo)向路徑，經(jīng)濟學(xué)家達尼·羅德里克（Dani Rodrik）等人則指出了這一點。到目前為止，也許在當(dāng)今亞洲中等收入較低的經(jīng)濟體中，只有越南表現(xiàn)出重復(fù)這種的跡象。即便如此，亞洲許多這樣的經(jīng)濟體仍抱有希望，他們很快就能將其國內(nèi)生產(chǎn)者與全球市場融合。但是，貿(mào)易限制越高，這種情況發(fā)生的可能性就越小。在全球化蔓延的良性背景下，東亞變得繁榮起來。特別是南亞，在不太吉祥的情況下可能不得不制定其發(fā)展道路。
更糟糕的是，如果沒有采取補救措施，貿(mào)易戰(zhàn)的風(fēng)險將在其范圍和地理位置上蔓延。到目前為止，美國的貿(mào)易限制幾乎完全打擊了貨物貿(mào)易。但是，如果與中國的緊張關(guān)系加深，這很容易蔓延，包括針對服務(wù)的限制，甚至包括知名企業(yè)如中國方面的華為或美國方面的蘋果。
同樣，長期的貿(mào)易戰(zhàn)也有可能蔓延到其他國家。就像中國對美國的“以牙還牙”的限制措施做出反應(yīng)一樣，其他國家也可能很快開始效仿。以前的貿(mào)易限制時代表明，國內(nèi)的壓力在迅速擴大，以復(fù)制其他國家實行的貿(mào)易限制。在具有激進貿(mào)易政策歷史的國家（例如印度）中，這種風(fēng)險最為明顯。印度在去年已經(jīng)實施了各種進口管制。
反補貼情緒的上升也可能反映在非關(guān)稅壁壘的提高上，從補貼和政府采購規(guī)則到其他不太明顯的貿(mào)易限制，所有這些近年來都在增加。在這里，亞洲的貿(mào)易經(jīng)濟體是潛在的受害者，因為它們的出口經(jīng)常受到其他效率較低市場的限制的打擊。但是它們也是犯罪者：聯(lián)合國的數(shù)據(jù)顯示，去年影響亞洲地區(qū)經(jīng)濟的三分之二的貿(mào)易措施是其他亞洲國家采取的。
隨著貿(mào)易戰(zhàn)的開始，中國對美國和歐洲的對外直接投資在2018年暴跌。但是至少也可以想象，隨著它尋找新的貿(mào)易伙伴并可能擴展其龐大的“一帶一路”倡議，未來幾年其在亞洲的投資可能會增加。
貿(mào)易戰(zhàn)的更廣泛的地緣政治影響很難預(yù)測。中美持續(xù)的緊張局勢可能會使貿(mào)易關(guān)系復(fù)雜化，例如，由于對華為等公司的爭執(zhí)或知識產(chǎn)權(quán)等問題迫使各國選擇一方。然而，在某些情況下，至少亞洲各地的政治和投資關(guān)系有可能改善。在中國的情況確實如此，因為和美國關(guān)系的惡化促使北京改善與澳大利亞、日本和印度等國家的關(guān)系。在某些情況下，這些舉動甚至可能會刺激投資增長，例如，如果中國決定有選擇地使其經(jīng)濟對德國或日本等國家的公司開放。隨著貿(mào)易戰(zhàn)的開始，中國對美國和歐洲的對外直接投資在2018年暴跌。
美中兩國恢復(fù)正常貿(mào)易關(guān)系的可能性很小。美國對中國行為的抱怨深深植根于中國主導(dǎo)的經(jīng)濟模式，在習(xí)近平主席領(lǐng)導(dǎo)下，美國沒有任何改變的跡象。如果要達成某種貿(mào)易協(xié)議，它最多只能起到暫時緩解緊張局勢的作用。
也就是說，兩國至少可以通過某些方式更成功地應(yīng)對其發(fā)展中的競爭。改變國際貿(mào)易規(guī)則，特別是在知識產(chǎn)權(quán)等有爭議的領(lǐng)域，可能有助于減輕一些美國的抱怨，這些抱怨首先引發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)。中國的國內(nèi)改革也是如此，習(xí)近平主席可以決定利用貿(mào)易戰(zhàn)造成的緊張局勢來證明逐步恢復(fù)特定行業(yè)的市場化改革是正當(dāng)?shù)?，例如，對中國國有企業(yè)進行期待已久的改革，獨資企業(yè)。而且，當(dāng)然，特朗普總是有可能輸?shù)?020年的總統(tǒng)大選，雖然這不會預(yù)示著美中關(guān)系的顯著改善，但至少會使這種可能性進一步惡化。
即使這一切都沒有發(fā)生，亞洲各國仍可以采取一些步驟，通過促進擴大區(qū)域一體化的步驟來抵消貿(mào)易戰(zhàn)的影響。WTO仍處于危機之中，這意味著它將幾乎沒有機會制定新的全球貿(mào)易自由化議程。但是，即使沒有美國的參與，2018年《跨太平洋伙伴關(guān)系全面進步協(xié)議》（CPTPP）的通過也證明了亞洲區(qū)域貿(mào)易交易仍然存在。同樣，16國區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系（RCEP）協(xié)議的最終通過將為融合嘗試提供了令人期待的前景。面對美國貿(mào)易政策的新現(xiàn)實，中國至少似乎更愿意推動雙方達成新的雙邊和地區(qū)協(xié)議的計劃。
關(guān)于作者：
Marianne Schneider-Petsinger是位于查塔姆大廈（Chatham House）的美國和美洲計劃研究員，負責(zé)分析政治和經(jīng)濟問題之間的關(guān)系。她撰寫有關(guān)全球貿(mào)易，跨大西洋經(jīng)濟合作以及美國對地緣經(jīng)濟戰(zhàn)略和工具的使用的文章并發(fā)表演講?，旣惏玻∕arianne）是活動和會議的定期發(fā)言人和小組成員，也是廣播新聞的嘉賓評論員。
在2016年加入Chatham House之前，她曾負責(zé)跨大西洋消費者對話，該會議是代表歐盟和美國消費者組織的國際會員組織。她之前還曾在美國的跨大西洋事務(wù)智囊團和德國的經(jīng)濟部工作。Marianne擁有美國緬因大學(xué)的國際事務(wù)和經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位。她在塔夫茨大學(xué)弗萊徹法學(xué)院和外交學(xué)院以及哈佛大學(xué)約翰·肯尼迪政府學(xué)院攻讀了國際貿(mào)易和金融碩士學(xué)位。
Jue Wang博士是美國萊頓大學(xué)區(qū)域研究所的講師。她是國際政治經(jīng)濟學(xué)的學(xué)者，主要研究中國、中國的外部經(jīng)濟關(guān)系及其在區(qū)域和全球經(jīng)濟治理中的作用。她還對國際經(jīng)濟組織，國際合作和新興經(jīng)濟體的發(fā)展具有廣泛的研究興趣。王博士是查塔姆大廈亞太計劃的副研究員。她定期為BBC，CGTN，半島電視臺，《紐約時報》和《紐約時報》等媒體對中國和國際事務(wù)發(fā)表評論。她從沃里克大學(xué)獲得博士學(xué)位。
Yu Jie 博士是查塔姆大廈亞太項目中國高級研究員，主要研究中國外交政策的決策過程以及中國的經(jīng)濟外交。她經(jīng)常在BBC和《金融時報》等主要媒體上發(fā)表演講和寫作。并定期向G7成員國政府、英國內(nèi)閣辦公室和北京絲綢之路基金以及主要的FTSE 100公司的高級政策從業(yè)人員進行簡報。Yu Jie已在下議院外交事務(wù)委員會和國際貿(mào)易委員會作證。她曾在LSE IDEAS擔(dān)任中國遠景業(yè)務(wù)負責(zé)人。加入倫敦證券交易所之前，她是羅蘭貝格戰(zhàn)略顧問倫敦辦公室的管理顧問，專門研究中國在歐洲的國有企業(yè)投資以及歐洲企業(yè)集團在中國的市場準(zhǔn)入戰(zhàn)略。她因在教學(xué)和參與有關(guān)中國外交事務(wù)的公開辯論方面的貢獻而被倫敦經(jīng)濟學(xué)院評為“杰出女性”。她仍然是LSE IDEAS的副研究員。
詹姆斯·克拉布特里（James Crabtree）是新加坡作家和新聞記者，也是李光耀公共政策學(xué)院的實踐副教授。他的2018年最暢銷書《億萬富翁拉吉：印度新鍍金時代的旅程》入圍了FT /麥肯錫年度圖書。在學(xué)術(shù)界之前，詹姆斯曾在《金融時報》工作，最近擔(dān)任孟買分社社長。他現(xiàn)在是《日經(jīng)亞洲評論》的專欄作家，也是查塔姆大廈亞太項目的副研究員。
詹姆斯曾為一系列全球出版物撰稿，包括《紐約時報》，《經(jīng)濟學(xué)家》，《連線》和《外交政策》。在從事新聞工作之前，他是托尼·布萊爾（Tony Blair）和戈登·布朗（Gordon Brown）領(lǐng)導(dǎo)下的英國首相戰(zhàn)略部顧問。
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