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無(wú)人機(jī)整機(jī)
無(wú)人機(jī)配件
無(wú)人機(jī)服務(wù)
設(shè)備與工具5G 通信技術(shù)具備 uRLLC、eMBB、mMTC 三大特性，相對(duì) 4G 在連接速度、流量密度、峰值速率、移動(dòng)性等指標(biāo)上有較大幅度提升，5G 與無(wú)人機(jī)的結(jié)合不僅包括新一代網(wǎng)絡(luò)的接入，還有邊緣計(jì)算技術(shù)等方面提高。
技術(shù)的提升將催化下游產(chǎn)業(yè)更新發(fā)展，使得“5G+無(wú)人機(jī)”在 VR 直播、城市園區(qū)安防、高清直播、電力巡檢、基站巡檢、無(wú)人機(jī)物流、無(wú)人機(jī)水務(wù)、野外科學(xué)勘測(cè)等民用領(lǐng)域快速拓展、完善、升級(jí)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì) 2025 年我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模將會(huì)達(dá)到約 1500 億元，2020-2025 年年均復(fù)合增速約為 28.6%，增速較快。
本期的智能內(nèi)參，我們推薦開(kāi)源證券的研究報(bào)告《5G 賦能，民用引領(lǐng)，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新 變革》，探討5G背景下，無(wú)人機(jī)在軍事、工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。
本期內(nèi)參來(lái)源：開(kāi)源證券
原標(biāo)題：
《5G 賦能，民用引領(lǐng)，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新 變革》
作者：趙良畢 等
一、5G 賦能無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額世界居首
世界無(wú)人機(jī)發(fā)展逾百年，目前行業(yè)處于蓬勃發(fā)展期。無(wú)人機(jī)（UAV）誕生于 20世紀(jì) 20 年代，初期主要應(yīng)用以軍事為主，因其使用成本低、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)和機(jī)動(dòng)性出眾等優(yōu)勢(shì)，廣泛用于偵察預(yù)警、電子對(duì)抗、軍事打擊、戰(zhàn)斗評(píng)估等領(lǐng)域。20 世紀(jì)80 年代至 21 世紀(jì)初期，無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用被廣泛探索。
在該段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)首款民用無(wú)人機(jī) D4 誕生（1982 年）并于 1995 年小批量投產(chǎn)；日本 1991 年推出雅馬哈無(wú)人機(jī)進(jìn)入植保市場(chǎng)，隨后日本 35%的稻田病蟲(chóng)害防治工作均由無(wú)人機(jī)負(fù)責(zé)；澳大利亞于 1999 年研發(fā)出最早的氣象無(wú)人機(jī) Aerosonde 并廣泛運(yùn)用于氣象偵測(cè)。
21世紀(jì)初，民用無(wú)人機(jī)開(kāi)始大步向消費(fèi)領(lǐng)域探索發(fā)展并延伸至今，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，目前我國(guó)大疆公司占世界消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)比重超過(guò) 80%，助力我國(guó)在消費(fèi)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域保持相對(duì)較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
▲ 世界無(wú)人機(jī)發(fā)展歷程
按用途可細(xì)分為軍用無(wú)人機(jī)、工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)、消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。無(wú)人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī)。軍用無(wú)人機(jī)主要包括偵查無(wú)人機(jī)、攻擊無(wú)人機(jī)、誘餌無(wú)人機(jī)以及貨運(yùn)無(wú)人機(jī)，與有人機(jī)相比具有人員零傷亡、性能優(yōu)越、成本低等顯著特點(diǎn)，已逐步成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)重要武器。民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，可進(jìn)一步分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)多用于個(gè)人航拍，工業(yè)級(jí)級(jí)無(wú)人機(jī)則多用于農(nóng)林植保、電力巡檢、測(cè)繪、安防、物流等。
▲無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景可分為軍用、工業(yè)及消費(fèi)三類
5G 通信技術(shù)相對(duì) 4G 大幅度提升，相關(guān)指標(biāo)遠(yuǎn)超 4G 同期水平。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，5G 相關(guān)技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)超 4G 同期水平：容量方面，相對(duì) 4G 實(shí)現(xiàn)單位面積移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng) 1000 倍；傳輸速率方面，單用戶典型數(shù)據(jù)速率提升 10 到 100 倍，峰值傳輸速率可達(dá) 10Gbps；端到端時(shí)延縮短 5 倍；在可接入性方面，可聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量增加 10 到 100 倍；續(xù)航時(shí)長(zhǎng)方面，低功率電池續(xù)航時(shí)間增加 10 倍。
▲5G 和 和 4G 的網(wǎng)絡(luò)能力對(duì)比
▲5G 網(wǎng)更好助力無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制
5G 通信技術(shù)提升將給無(wú)人機(jī)終端應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)顯著利好。憑借 5G 技術(shù)升級(jí)，其相關(guān)指標(biāo)可滿足無(wú)人機(jī)在時(shí)延、連接數(shù)、可靠性等相關(guān)要求，促進(jìn)無(wú)人機(jī)在測(cè)繪、農(nóng)業(yè)、直播、編隊(duì)等方面應(yīng)用日趨完善。相比于 4G 網(wǎng)絡(luò)，5G 網(wǎng)絡(luò)可在之前 4G 網(wǎng)絡(luò)已實(shí)現(xiàn)的部分應(yīng)用中完成度更好、更完善，比如利用低時(shí)延實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)作業(yè)，利用高傳輸速率實(shí)現(xiàn)高清視頻實(shí)時(shí)直播，從粗精度的巡檢探測(cè)晉升為高精度精準(zhǔn)作業(yè)等。
▲5G 通信技術(shù)可更好滿足無(wú)人機(jī)通信的行業(yè)需求
同時(shí)，無(wú)人機(jī)其他應(yīng)用場(chǎng)景也將在 5G 加持下進(jìn)一步拓展、完善。5G 網(wǎng)絡(luò)為網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)賦予實(shí)時(shí)超高清回傳、海量連接數(shù)、遠(yuǎn)程低時(shí)延控制等重要能力，同時(shí) 5G與無(wú)人機(jī)的結(jié)合不僅包括新一代網(wǎng)絡(luò)的接入，還有邊緣計(jì)算技術(shù)等方面提高。技術(shù)的提升將催化下游產(chǎn)業(yè)更新發(fā)展，使得“5G+無(wú)人機(jī)”在 VR 直播、城市園區(qū)安防、高清直播、電力巡檢、基站巡檢、無(wú)人機(jī)物流、無(wú)人機(jī)水務(wù)、野外科學(xué)勘測(cè)等場(chǎng)景中逐步完善升級(jí)。
▲5G 背景下無(wú)人機(jī)應(yīng)用新場(chǎng)景有所拓展
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，從市場(chǎng)規(guī)模的變化看，2015-2019 年我國(guó)無(wú)人機(jī)總市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 49%。從細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度更快，年均增速達(dá) 72%，軍用無(wú)人機(jī)年均增速在 28%左右。
5G 網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)以及應(yīng)用解除了目 前無(wú)人機(jī)應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)方面的限制，這將在很大程度上提升無(wú)人機(jī)全行業(yè)需求， 進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。伴隨 5G 的正式商用以及 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的快速推進(jìn)，未來(lái)我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2025 年我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模將會(huì)達(dá)到約 1500 億元，2020-2025 年年均復(fù)合增速約為 28.6%。
▲2015-2019 年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
▲2020-2025 年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將持續(xù)走高
國(guó)家政策助力，相關(guān)法律體系逐步完善。由于無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的專利保護(hù)措施不足，導(dǎo)致無(wú)人機(jī)市場(chǎng)部分企業(yè)存在惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。同時(shí)由于無(wú)人機(jī)快速進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，且無(wú)人機(jī)屬于航空器，不規(guī)范、不專業(yè)的使用可能對(duì)城市空域航空安全造成影響。因此，國(guó)家民航局、工信部、教育部等在近幾年出臺(tái)多項(xiàng)政策支持無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范無(wú)人機(jī)使用以及相關(guān)專業(yè)人員培養(yǎng)，促進(jìn)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
▲國(guó)家相關(guān)政策支持無(wú)人機(jī)發(fā)展
就全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)成為無(wú)人機(jī)交易市場(chǎng)第二名，美國(guó)居首。根據(jù) CBInsights 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額占據(jù)全球市場(chǎng)份額 65%左右，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額約為 5%，與美國(guó)差距較大。
▲2012 年-2017 年全球無(wú)人機(jī)交易市場(chǎng)份額占比美國(guó)占 65%
美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)軍用無(wú)人機(jī)占九成份額。從美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)看，2019 年其軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 76.05 億美元，約占其總市場(chǎng)的 90%，為無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主體。同時(shí)在無(wú)人機(jī)研發(fā)投入方面，美國(guó)仍舊為世界無(wú)人機(jī)投入的頭號(hào)國(guó)家。2020 年其無(wú)人機(jī)研發(fā)投入為 22 億美元，約占全球無(wú)人機(jī)研發(fā)投入的 69%。我國(guó)坐擁全球最大的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，但在研發(fā)投入上相比美國(guó)較低，這需要后續(xù)進(jìn)一步的發(fā)力。
▲2019 年美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)軍用占主體
▲2020 年美國(guó)無(wú)人機(jī)研發(fā)投入預(yù)計(jì)將全球居首
2025-09-12 11:30
2025-09-11 10:41
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