三、5G+ “工業(yè) 4.0”,工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)體量增長再加速
工業(yè)無人機(jī)具備較強(qiáng)航線適應(yīng)性及抗惡劣環(huán)境能力。工業(yè)無人機(jī)與其他類型無人機(jī)主要區(qū)別在于一般應(yīng)用于可在人工難于接觸、涉足的特殊環(huán)境下,其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在精準(zhǔn)化地采集、存儲(chǔ)及傳輸數(shù)據(jù)的能力,同時(shí)也具備較強(qiáng)的航線適應(yīng)性和抗惡劣環(huán)境的能力。隨我國政府利好政策的持續(xù)出臺(tái)、無人機(jī)監(jiān)管及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善,中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將穩(wěn)步健康發(fā)展,應(yīng)用場(chǎng)景將不斷拓展,市場(chǎng)需求將持續(xù)攀升。
▲工業(yè)無人機(jī)相關(guān)政策
工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,目前農(nóng)業(yè)植保為下游最主要應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括:電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用、農(nóng)藥噴灑、航空測(cè)繪、管線巡查、海事監(jiān)察、農(nóng)業(yè)林業(yè)、物流運(yùn)輸、交通管制、氣象監(jiān)測(cè)、反恐防暴等。隨工業(yè)無人機(jī)技術(shù)水平不斷提升,下游行業(yè)對(duì)工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用需求的提升,未來行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大,并逐步深化、細(xì)化行業(yè)應(yīng)用發(fā)展。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,2019 年我國工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用較多的領(lǐng)域?yàn)檗r(nóng)業(yè)植保,占比達(dá) 42%,其次分別是消防、電力巡檢。
▲2019 年工業(yè)無人機(jī)傳統(tǒng)應(yīng)用以農(nóng)業(yè)植保為主
大疆公司占據(jù)行業(yè)主要份額,下游發(fā)展空間外延式拓展。據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù),2019 年國內(nèi)工業(yè)無人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)方面,大疆以 55.1%市場(chǎng)份額位列第一,縱橫股份以 5.4%的市場(chǎng)份額位列第二,工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域國內(nèi)市場(chǎng)一家獨(dú)大?,F(xiàn)階段國內(nèi)工業(yè)級(jí)無人機(jī)主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域,下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展充分度相對(duì)不足,工業(yè)級(jí)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展總體不夠成熟。在國內(nèi)大型無人機(jī)相關(guān)企業(yè)紛紛布局工業(yè)級(jí)無人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的背景下,未來工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)有望在 5G 加持及產(chǎn)業(yè)競爭充分影響下逐步拓展壯大。
▲各品牌型號(hào)工業(yè)無人機(jī)具體應(yīng)用
工業(yè) 4.0 著重利用物聯(lián)信息形成快速、有效、個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)。工業(yè)4.0 相對(duì)于以往創(chuàng)造新的工業(yè)技術(shù)而言,更著重現(xiàn)有將工業(yè)技術(shù)透過工業(yè)及人工智能創(chuàng)建具有適應(yīng)性、資源效率的智能工廠,利用物聯(lián)信息系統(tǒng)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)與銷售、財(cái)務(wù)等信息數(shù)據(jù)相連,形成快速、有效、有個(gè)性化的產(chǎn)品供應(yīng)。工業(yè) 4.0 項(xiàng)目主要有三大主題:智能工廠、智能生產(chǎn)、智能物流。
▲工業(yè)信息物理系統(tǒng)預(yù)計(jì)將引發(fā)第四次工業(yè)革命(工業(yè) 4.0)
工業(yè)級(jí)無人機(jī)協(xié)同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用度有望進(jìn)一步加深。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2015 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3652.17 億元,而 2019 年度達(dá) 6080億元,CAGR 達(dá) 13.58%,整體保持穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì);2019 年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下游滲透率為 2.76%,行業(yè)滲透率存在較大發(fā)展空間,智能制造勢(shì)在必行。工業(yè)無人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域如農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、油氣管道巡檢、氣象、禁毒、警用、森林防火等多包涵在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。工業(yè)級(jí)無人機(jī)應(yīng)用在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展趨勢(shì)下,下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用有望進(jìn)一步加深。
▲中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增加
我國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)主要以政府為主導(dǎo),國外工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)以企業(yè)為主導(dǎo),二者有較大差別。從應(yīng)用領(lǐng)域看,農(nóng)林植保無人機(jī)主要的銷售來源為政府采購、當(dāng)?shù)氐娘w防組織以及農(nóng)業(yè)合作社,個(gè)人購買的數(shù)量較低。同時(shí)對(duì)于農(nóng)林植保無人機(jī),各地一般采用行政補(bǔ)貼的手段促進(jìn)農(nóng)林植保無人機(jī)的銷售和普及。在電力巡視領(lǐng)域以及安防領(lǐng)域,主要為國家政府采購為主,個(gè)人以及企業(yè)用戶極低。
▲我國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)以政府拉動(dòng)為主
▲國外工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)政府拉動(dòng)較少
工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速較快。 。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)到 2025 年我國工業(yè)無人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 450 億元,其年均復(fù)合增長率在 39%左右,高于整體民用無人機(jī)市場(chǎng)的 33%的年均復(fù)合增長率,未來市場(chǎng)空間更大。目前我國工業(yè)無人機(jī)主要以政府采購為主導(dǎo),相較于國外企業(yè)為體的工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng),企業(yè)采購潛力還尚待挖掘,未來企業(yè)端需求逐步放量值得期待。
▲我國工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將有較大增長
5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速,我國工業(yè)無人機(jī)專利及研發(fā)處于向上風(fēng)口期。目前我國工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域在植物保護(hù)、電力巡檢以及安防領(lǐng)域,在其他行業(yè)例如石油、礦產(chǎn)、地圖測(cè)繪等工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比較低,與我國工業(yè)產(chǎn)值的水平不相匹配。
伴隨著 5G 的正式商用,無人機(jī)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)限制正在被逐步破除,同時(shí)工業(yè) 4.0 的到來或?qū)?dòng)工業(yè)無人機(jī)的大規(guī)模應(yīng)用,從無人機(jī)研發(fā)專利數(shù)量來看,截至 2019 年底,我國工業(yè)無人機(jī)專利數(shù)量已達(dá) 6320 項(xiàng)。其中 2017、2018 兩年,每年新增專利在 1600件以上,專利數(shù)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。從專利占比上看,B64(飛行器;航空;宇宙航行)專利占比最多,累計(jì)達(dá) 2958 項(xiàng),占比約為 39%,工業(yè)無人機(jī)研發(fā)正處于向上風(fēng)口期。
▲工業(yè)無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量增幅較大
▲工業(yè)無人機(jī)專利申請(qǐng)主要集中在 B64
目前我國工業(yè)無人機(jī)發(fā)展仍處于景氣周期初始階段,國內(nèi)眾多無人機(jī)廠商進(jìn)入工業(yè)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域,行業(yè)競爭逐漸升溫。老牌行業(yè)級(jí)無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域品牌華科瑞、漢和等持續(xù)扎根行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷推陳出新,完善其行業(yè)應(yīng)用。縱橫股份在垂直起降固定翼無人機(jī)方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域龍頭大疆以其完善的無人機(jī)研發(fā)體系快速打入行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,迅速在植保領(lǐng)域以及電力巡檢領(lǐng)域占領(lǐng)份額。
此外,先前消費(fèi)級(jí)無人機(jī)品牌零度智控、臻迪科技、昊翔等等紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)。由于我國消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)競爭態(tài)勢(shì)趨于緩和,競爭空間較少,預(yù)計(jì)未來工業(yè)級(jí)無人機(jī)入場(chǎng)廠商將會(huì)進(jìn)一步增多,工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)可能會(huì)成為無人機(jī)競爭藍(lán)海。
▲工業(yè)無人機(jī)主要品牌
無人機(jī)成疫情防控利器,5G+ 工業(yè)無人機(jī)布局逐步完善。2020 年初新冠疫情逐步放量,疫情背后,返工難、復(fù)工難、集中辦公難、防控難等問題陸續(xù)凸顯。無人機(jī)因其具備高效無休、零接觸等優(yōu)良特性,成為阻斷疫情傳播利器。工業(yè)無人機(jī)在安防巡檢、農(nóng)業(yè)植保、照明測(cè)溫、消殺作業(yè)、物流配送、宣傳喊話等方面發(fā)揮重要作用,工業(yè)無人機(jī)的場(chǎng)景應(yīng)用逐步放量。
同時(shí)受國內(nèi) 5G 建設(shè)逐步完善加持,無人機(jī)工業(yè)用途與優(yōu)勢(shì)得到很好發(fā)揮與驗(yàn)證,預(yù)計(jì)未來工業(yè)無人機(jī)有望持續(xù)保持高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)扶持政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定預(yù)計(jì)逐步完善,進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的投資信心,強(qiáng)化我國 5G+無人機(jī)產(chǎn)業(yè)布局。
▲疫情期間工業(yè)級(jí)無人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景豐富
2025-09-12 11:30
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