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無人機服務(wù)
設(shè)備與工具我國消費級無人機市場自 2016 年以來發(fā)展迅速，目前已成為全球最大的消費級無人市場。我國民用無人機市場規(guī)模快速上升，2019 年其市場規(guī)模為 151.4 億元，預計2025 年將達到 846.2億元，年均復合增長率在 33.22%左右。消費級無人機領(lǐng)域，根據(jù) FortuneBusinessInsight 數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國消費級無人市場規(guī)模就已是北美市場的兩倍以上。2016 年眾多廠商布局消費級無人機市場，競爭較為激烈，大疆創(chuàng)新最后成為消費級無人機市場贏家，之后國內(nèi)消費級無人機市場競爭趨于平緩。
▲民用無人機市場規(guī)?？焖贁U大
▲中國消費級無人機市場規(guī)模遠超北美地區(qū)
航空以及娛樂為民用無人機的主要使用場景，消費級無人機集中于航拍領(lǐng)域。據(jù)行業(yè)調(diào)查機構(gòu)觀研天下調(diào)查，2018 年，航空以及娛樂占民用無人機需求的 40%左右，航拍為娛樂用無人機的主要應(yīng)用場景。在航拍無人機領(lǐng)域的眾多商家中，大疆創(chuàng)新以齊全的產(chǎn)品體系，覆蓋了低中高端航拍無人機，航拍攝像頭、手持云臺等航拍無人機相關(guān)配件的市場。
▲民用無人機應(yīng)用中航空以及娛樂領(lǐng)域占比最大
全球消費級無人機市場呈現(xiàn)出明顯的 頭部 集中現(xiàn)象 。從國際市場看，以美國市場為例，大疆公司占據(jù)了美國消費級無人機市場份額的 77%左右，剩余公司加總份額約為 23%。從國內(nèi)市場看，消費級無人機市場于 2016 年有過一段較為激烈的競爭階段，再此之后，大疆公司一直穩(wěn)居國內(nèi)市場份額第一、其競爭對手零度智控、億航智能等均轉(zhuǎn)戰(zhàn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。2018年上半年，大疆的銷售額占總市場銷售的91.47%，國內(nèi)消費級無人機市場呈現(xiàn)明顯的頭部集中趨勢。
▲2019 年大疆為美國消費級無人機市場龍頭
▲2018 年 年場 上半年大疆銷售額占市場 91.47%
以消費級無人機絕對龍頭——大疆無人機為例，大疆無人機按照性能對其無人機產(chǎn)品進行分類，以滿足不同的用戶需求。無人機大致可分為低端入門級、中端進階級以及準專業(yè)級。
▲大疆無人機低端、中端以及高端產(chǎn)品代表產(chǎn)品（從左至右依次為低、中、高）
不同層級航拍無人機的主要區(qū)別在于其攝像頭、視頻拍攝清晰度以及傳輸碼率。在這幾項指標上不同階段無人機差別明顯。區(qū)別消費級無人機高中低端的主要指標在于其視頻拍攝、拍照的清晰度、視頻錄制的碼率以及攝像機鏡頭等航拍無人機核心參數(shù)以及部件。高端無人機一般支持 4K 高清高幀率視頻的拍攝以及回傳，在鏡頭像素上也與低端無人機有明顯差別。
▲ 大疆消費級無人機低、中、高代表產(chǎn)品參數(shù)
消費級無人機在零部件上多使用成品零部件，成本較低，毛利相對較為豐厚。在銷售售價方面，相對于行業(yè)級應(yīng)用等需要的固定翼或者大型旋翼式無人機，小型消費級無人機的價格較低。但是消費級無人機的成本極低，以大疆無人機為例，大疆航拍消費級無人機大部分采用與現(xiàn)有智能手機相似的成品零部件，其成品零件在80%以上，單個零件在 10 美元以上的僅限于電池、相機，根據(jù)日本經(jīng)濟新聞社報道，總體成本大約為售價的 20%左右。
▲ 大疆消費級無人機以及行業(yè)級無人機價格相差較大
消費級無人機大部分零部件以及系統(tǒng)可實現(xiàn)完全國產(chǎn)。消費級無人機的主要系統(tǒng)可分為視頻監(jiān)控系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)以及機架和交互軟件等。其中航拍無人機核心系統(tǒng)為攝像監(jiān)控系統(tǒng)以及飛行控制系統(tǒng)。大疆是消費級無人機龍頭，在圖傳系統(tǒng)、云臺以及飛行控制系統(tǒng)均實現(xiàn)完全自主研發(fā)，但是主控芯片，部分系統(tǒng) IC 芯片，攝像機以及陀螺儀等精密儀器方面仍然選擇向國外公司采購。其余無人機組件部分均由國內(nèi)供應(yīng)商進行供應(yīng)。
▲大疆消費級無人機大部分系統(tǒng)實現(xiàn)完全自主研發(fā)
消費級無人機市場利潤較為豐厚。自2012年以來，國內(nèi)消費級無人機發(fā)展迅速。大疆公司作為我國消費級無人機市場的絕對龍頭，其營業(yè)指標一定程度可以反映消費級無人機行業(yè)的整體情況。以大疆公司為例，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院及大疆公司數(shù)據(jù)顯示，其 2013 年至 2017年營業(yè)收入年均復合增長率為 115%，幾乎每年翻倍增長，凈利潤年均復合增長率為 113%。但是從凈利潤率角度看，2013 年至 2017 年變動不大，基本維持在 22%左右。
▲2013-2017 年大疆公司凈利率和營業(yè)收入快速增長
日韓較早布局 5G 無人機高清視頻/VR 直播，現(xiàn)已有成熟商業(yè)應(yīng)用。從韓國市場來看，在 5G 商用正式鋪開之前韓國三大運營商 SKT、KT 以及 LGU+就已經(jīng)開始布局 5G 無人機高清視頻直播相關(guān)業(yè)務(wù)。早在 2017 年韓國電信運營商 LGU+就與華為公司合作進行 5G 無人機 4K/8K 高清視頻直播實驗。在 2018 年三大運營商聯(lián)手大疆創(chuàng)新，在深圳就 5G 無人機的研制以及推廣達成戰(zhàn)略協(xié)議。在應(yīng)用方面，韓國 SKT公司已經(jīng)通過其旗下的 TLiveCaster 應(yīng)用向智能手機用戶提供以 5G 無人機為載體的4K 高清直播服務(wù)。
▲中日韓近年來消費級無人機主題事件一覽
我國 5G 用戶滲透率提升快速，消費級 5G 。 無人機業(yè)務(wù)具備充足市場空間。相較于日韓兩國我國 5G 用戶數(shù)量龐大。截至 2020 年 8 月，根據(jù)中國移動及中國電信披露數(shù)據(jù)顯示，中國電信和中國移動 5G 用戶總計已經(jīng)突破 1.5 億人，而韓國三大運營商在 2020 前兩個季度 5G 用戶總計僅為 747 萬人。日本三大運營商 KDDI、NTT 以及軟銀的 5G 商業(yè)音樂與 2020 年 3 月底才正式啟動，其 5G 用戶較少。在滲透率方面，韓國 5G 商用啟動時間較早，在滲透率方面一度領(lǐng)先。但是伴隨著我國 5G 商用的正式啟動，國內(nèi)運營商在 5G 業(yè)務(wù)拓展上開足馬力，其 5G 用戶比例快速上升，截至 2020 年 8 月中國電信 5G 用戶比例已超過韓國三大運營商?？梢灶A見，未來我國消費級 5G 無人機市場較日韓潛力更大。
▲我國 5G 用戶滲透率快速提升
5G 網(wǎng)絡(luò)提供從無線網(wǎng)到核心網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)解決方案，憑借全方面技術(shù)提升推動無人機行業(yè)發(fā)展。5G 網(wǎng)聯(lián)無人機即無人機終端和地面控制終端均通過 5G 網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)傳輸和控制指令傳輸，并通過業(yè)務(wù)服務(wù)器加載各類場景的應(yīng)用。5G 網(wǎng)絡(luò)為無人機產(chǎn)業(yè)提供從無線網(wǎng)到核心網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)解決方案，相比于 4G 網(wǎng)絡(luò)，5G 網(wǎng)絡(luò)能力可在之前 4G 網(wǎng)絡(luò)中已實現(xiàn)的部分應(yīng)用中完成度更好、更完善。比如利用低時延實現(xiàn)遠程實時作業(yè)，利用高傳輸速率實現(xiàn)高清視頻實時直播，從粗精度的巡檢探測晉升為高精度精準作業(yè)等。
▲5G 相對 4G 性能全方位提升帶動無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展
消費級無人機應(yīng)用為市民帶來便利，未來行業(yè)有望進一步增長。在國家大力扶持新區(qū)雄安新區(qū)第一棟地標性建筑“市民中心”的建設(shè)過程中，無人機高清視頻直播提供空中俯瞰的實時畫面，為游客及市民近距離觀察地標性建筑實際建設(shè)情況提供了極大的便利。同樣在雄安新區(qū)，無人機高清直播可以把另一重要景觀白洋淀的風景實時傳到 20km 之外的市民中心臨時指揮部。未來消費級無人機市場有望在行業(yè)應(yīng)用帶動下進一步增長，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，民用無人機銷售及服務(wù)市場規(guī)模預計持續(xù)增長，2020-2025 年 CAGR 可達 10.03%。
▲5G 無人機航拍白洋淀
▲ 民用無人機銷售及服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長
智東西認為，如今，無人機已日漸成為科技潮人的標配。無論是外出旅游還是畢業(yè)慶典，無人機航拍視角帶來的全新攝影體驗讓人嘆為觀止，欲罷不能。在日常生活娛樂外，無人機在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、特種作業(yè)和軍事方面發(fā)揮著不可替代的作用。伴隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的正式商用，在 5G 全方面技術(shù)提升的推動下，無人機應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)限制正在被逐步破除，新模式、新機遇來臨，新的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)徊粩嗤卣埂⑸罨?G 作為無人機行業(yè)發(fā)展的加速劑，或?qū)⑸羁谈淖冃袠I(yè)目前的現(xiàn)狀，帶來新的發(fā)展變革機遇。
2025-09-12 11:30
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